科创板丨昊海生科确定发行价为每股89.23元 预计募资15.88亿元

10月18日消息，拟在上交所科创板上市的上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”，股票代码688366）发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中表示，本次发行价格为每股89.23元，预计募集资金15.88亿元。

昊海生科和保荐机构（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）协商确定，本次公开发行新股的数量为1780万股，占发行后公司总股本的10.01%，发行后公司总股本为17784.53万股。

本次公开发行的初始战略配售预计发行数量为249.20万股，占本次发行总数量的14%，最终战略配售数量为245.2419万股，占发行总量的13.78%，与初始战略配售股数的差额3.9581万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为1075.5581万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.08%；网上初始发行数量为459.2万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.92%。最终网下、网上发行合计数量为1534.7581万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

昊海生科本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月21日（T日），其中网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30，13：00-15：00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

本次发行网上网下申购于2019年10月21日（T日）15：00 同时截止。申购结束后，昊海生科和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于当日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

昊海生科通过初步询价确定本次发行价格为89.23元/股。如果按发行价格和发行数量计算，若本次发行成功，该公司预计募集资金总额为158829.40万元，扣除发行费用5882.76万元（不含税），预计募集资金净额为152946.64万元。

此外，昊海生科还在公告中披露了本次发行的重要时间安排。公告显示，该公司10月11日开始网下路演，16日进行初步询价，17日确定发行价格，18日进行网上路演，21日进行网上网下发行申购，22日确定网下初步配售结果，并刊登《网上发行申购情况及中签率公告》，23日披露网下初步配售结果及网上中签结果，24日进行网下配售摇号抽签，25日刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

昊海生科的科创板股票发行上市申请文件是在4月18日获得受理的，在申请文件获得受理之后，该公司经历了3轮审核问询；在7月15日下午召开的2019年第15次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会同意昊海生科发行上市（首发）；9月27日，证监会批复同意昊海生科首次公开发行股票的注册申请；上交所9月30日在官网披露了其注册生效的消息。（小狐狸）