科创板丨赛诺医疗确定发行价为每股6.99元 预计募资3.495亿元

10月17日消息，申请在科创板上市的赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”，股票代码688108）发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中称，本次发行价格为6.99元/股，预计募集资金3.495亿元。

赛诺医疗本次发行股票数量为5000万股，约占发行后公司总股本的12.2%，全部为公开发行新股，该公司股东不进行公开发售股份；本次公开发行后，该公司的总股本为41000万股。

本次发行初始战略配售数量为250万股，占本次发行规模的5%。本次发行最终战略配售数量为250万股，占本次发行数量的5%，与初始战略配售股数相同。

本次发行的初步询价工作已于2019年10月15日（T-3日）完成。截至2019年10月15日（T-3日）15：00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台共收到352家网下投资者管理的4164个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为6.19元/股-7.70元/股，拟申购数量总和为2911560万股。

在剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为304家，配售对象为3599个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为251.646亿股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的662.23倍。

赛诺医疗和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为6.99元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者明日将按此价格进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30，13：00-15：00。

网上、网下申购结束后，赛诺医疗和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年10月18日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为3800万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为950万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量4750万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

赛诺医疗本次募投项目预计使用募集资金26698.34万元。若本次发行成功，该公司预计募集资金总额3.495亿元，扣除发行费用4259.81万元（不含税）后，预计募集资金净额为30690.19万元。

赛诺医疗还在公告中披露了股票发行的重要时间安排，该公司今日刊登《发行公告》、并进行网上路演，10月18日将进行网上网下申购，21日将披露网上发行申购情况及中签率，22日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，23日将进行网下配售摇号抽签，24日将刊登《发行结果公告》和《招股说明书》。（小狐狸）