科创板｜中国电器拟发行新股5000万股 10月24日上午网上路演

10月23日消息，申请在科创板上市的中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“中国电器”，股票代码688128）发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。该公司在公告中称，它将在2019年10月24日上午进行网上路演。

该公司在公告中表示，本次网上路演的具体时间为2019年10月24日（T-1日，周四）9：00-12：00；网上路演网址为上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中国证券网http://roadshow.cnstock.com。

中国电器本次拟公开发行新股5000万股，占发行后发行人总股本的12.36%。本次发行初始战略配售数量为250万股，占本次发行数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3800万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为950万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

中国电器和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

此前，中国电器在招股意向书中表示，此次募集的资金将用于电器质量基础技术研发能力提升项目；重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目；擎天聚酯树脂项目；补充流动资金。

该公司还在招股意向书中披露，本次发行的保荐费用为100万元（含增值税）；承销费用为募集资金总额的7.5%（含增值税）；审计、验资费用为450万元（不含增值税）；律师费用为426.41万元（不含增值税）；用于本次发行的信息披露费用为471.70万元（不含增值税）；发行手续费及其他127.59万元（不含增值税）。

此外，中国电器此前还在首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司于2019年10月18日（T-5日）和2019年10月21日（T-4日）进行网下路演，22日进行初步询价，23日确定发行价格，并刊登《网上路演公告》，24日进行网上路演，25日进行网上网下申购，28日刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签，并确定网下初步配售结果，29日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，30日进行网下配售摇号抽签，31日刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

中国电器的官网信息显示，该公司是国家首批转制科研院所，前身为始建于1958年的第一机械工业部广州电器科学研究所。该公司长期从事电器产品环境适应性基本规律与机理研究，致力于提升我国电器产品在不同的气候、机械、化学、电磁等复杂环境中的适应能力，提升电器产品质量水平。（小狐狸）