科创板｜申联生物发布上市公告书 将于10月28日上市

10月25日消息，申请在科创板上市的申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“申联生物”，股票代码688098）发布了首次公开发行股票科创板上市公告书。该公司在公告书中表示，其股票将于2019年10月28日在上海证券交易所科创板上市交易。

申联生物的股票是在10月16日开放申购的，发行价格为每股8.8元，股票代码688098。该公司本次拟发行5000万股新股，占发行后总股本的12.2%，发行后的总股本为4.0970亿股，最终战略配售250万股，占本次发行数量的5%。

该公司此前披露的发行结果显示，网上投资者缴款认购1423.1313万股，缴款认购金额为1.25235554亿元；网上投资者放弃认购1.8687万股，放弃认购金额为16.4445万元。

上市公告书显示，申联生物本次发行的市盈率为43.87倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；发行市净率为2.90倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。

发行前，该公司每股净资产为2.31元，每股收益为0.23元；发行后，该公司的每股净资产为3.03元，每股收益为0.20元。

该公司拟通过发行新股募集资金4.4亿元，扣除发行费用3757.08万元后，募集资金净额为4.00175亿元，发行后股东户数为3.2032万户。该公司通过发行新股所募集的资金，将投资于“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”。

在发行费用方面，该公司此次发行的保荐及承销费为2547.17万元；审计及验资费用424.53万元，律师服务费290.57万元，用于本次发行的信息披露等费用394.89万元，发行手续费用99.92万元。

上市公告书显示，申联生物是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品为猪口蹄疫疫苗。该公司的经营范围为采用生物工程技术研究开发及生产生物制品、人工合成肽等药用原料，销售自产产品；从事生物制品、人工合成肽等药用原料（不含危险化学品和药品）的批发，并提供相关的技术服务（以上除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用）；自有房屋租赁。

申联生物的科创板股票发行上市申请文件是在4月2日获得受理的，保荐机构是国信证券股份有限公司，会计师事务所是大华，律师事务所是国浩律师（上海）事务所。

在申请文件获得受理之后，申联生物经历了5轮审核问询，并在7月31日上会。在7月31日上午召开的2019年第18次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会，同意申联生物发行上市（首发）。过会之后，申联生物在8月9日提交注册，证监会9月20日批复同意其首次公开发行股票的注册申请，上交所9月23日在官网披露了申联生物注册生效的消息。（小狐狸）