科创板丨卓越新能确定发行价为每股42.93元 预计募资12.88亿元

11月8日消息，申请在科创板上市的龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”，股票代码688196）发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中表示，本次发行价格为每股42.93元，预计募集资金12.88亿元。

卓越新能和保荐机构（主承销商）英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为每股42.93元，网下发行不再进行累计投标询价。

卓越新能本次公开发行新股3000万股，占公司发行后股份总数的比例为25%，发行后公司总股本为12000万股。本次发行初始战略配售数量为120万股，占本次发行总数量的4%，最终战略配售数量为120万股，占发行总数量的4%，与初始战略配售发行数量相同，跟投金额为5151.60万元。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2016万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为864万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

如果按发行价格和发行数量计算，若本次发行成功，该公司预计募集资金总额为 12.8790亿元，扣除预计发行费用8700.38万元（不含税），预计募集资金净额为12.008962亿元。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年11月11日（T日），其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为 9：30-11：30，13：00-15：00。

本次发行网下、网上申购于2019年11月11日（T日）15：00同时截止。网上、网下申购结束后，卓越新能和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年11月11日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

网下获配投资者应根据《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年11月13日（T+2日）16：00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。（小狐狸）