科创板｜清溢光电募资净额5.22亿元 前三季营收净利预计双增长

11月15日消息，申请在上交所科创板上市的深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“清溢光电”，股票代码688138）在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金状况等方面的信息。招股说明书显示，该公司通过发行新股募集资金5.87亿元，扣除发行费用之后，募集资金净额5.22亿元。

清溢光电在招股说明书中所披露的募集资金，将用于合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目和合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目2个项目。本次募集资金投资项目总额为76600.35万元，预计使用募集资金投入40250万元。

在发行费用方面，招股说明书显示，本次发行费用总额为6416.67万元，其中承销与保荐费用4985.28万元；审计、验资与评估费用528.30万元；律师费用342.45万元；用于本次发行的信息披露费用500万元；发行手续费用及其他费用60.64万元。

清溢光电的股票是在11月11日开放申购的，发行价格为每股8.78元。该公司共发行6680万股新股，占发行后公司总股本的25.0375%，发行后总股本为 26680万股。

经过20多年的发展，该公司的业绩发展比较可观。招股说明书显示，2017年和2018年，该公司归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为3102.63万元、5576.84万元，累计为8679.47万元。

清溢光电预计，今年前三季度，该公司将实现营业收入34000万元至36000万元，较去年同期的29770.80万元，同比增长14.21%至20.92%；预计实现净利润5300万元至5600万元，较去年同期的4429.47万元，同比增长19.65%至26.43%；预计扣除非经常性损益后净利润为4800万元至5100万元，较去年同期的4154.79万元，同比增长15.53%至22.75%。

整体来说，该公司预计，2019年1-9月，该公司的营业收入和净利润将持续保持增长。

2016年至2018年及2019年1-6月，该公司实现主营业务收入29736.48万元、30232.66万元、39066.80万元和20830.29万元，2016至2018年度的复合增长率为14.62%，各期主营业务毛利率分别为31.87%、28.94%、29.72%和33.04%。总的来说，该公司主营业务发展稳健，核心竞争力及成长性趋势良好。

清溢光电创立于1997年8月，主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，该公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。

在平板显示领域，清溢光电拥有京东方、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、龙腾光电、信利、中电熊猫、维信诺等客户；在半导体芯片领域，该公司已开发艾克尔、颀邦科技、长电科技、中芯国际、士兰微、英特尔等客户。（小狐狸）