阿里荣膺今年全球新股王 超购40倍冻资960亿港元

11月21日消息，据香港文汇报（记者马翠媚）科网龙头阿里巴巴（9988）公开发售昨日截飞，消息指录得超额认购逾40倍。由于认购反应非常热烈，料将全数行使超额配售选择权，散户在新股总量认购占比由2.5%提高至10%，令集资额增至最多129亿美元（折合约1,012亿元），而单计公开发售亦冻资逾960亿元，势一箭双雕，膺今年新股冻资王及新股集资王，并为2010年以来本港最大的IPO。阿里将于11月26日挂牌，股轮同步上市。

阿里巴巴昨公布，国际发售与香港公开发售的最终发售价为每股176港元，较前日美股收市价折让约2.8%，较招股价上限188元低6.4%；若按集团于纽交所上市的每一份美国存托股代表8股股份的比率，发售价约合每份美国存托股180美元。

阿里通过是次全球发售募集资金总额，并在扣除承销费及发售费用前预计可筹880亿港元。另外，集团向国际包销商授出可自2019年11月20日起的30日内行使的超额配股权，可要求集团按发售价额外发行最多合计7,500万股股份。

若以每股176元计算，阿里发售5亿股，集资额880亿元；若计及7,500万股超额配股权全部行使，集资净额将增至约1,012亿元，势成为本年度新股集资王。

公司表示，拟将全球发售募集资金用于实施其战略，包括驱动用户增长及参与度提升，助力企业实现数字化转型升级及持续创新和投资长远未来。

大户与散户同价

因应阿里港、美股份可置换，原本传出拟为机构投资者提供约2%至5%折扣，而有报道引述消息人士指，目前入飞的机构投资者大多非常优质，对集团股份持长线投资的看法，而且有别于其他后续发行交易，阿里股价在本港招股期间未见受压，美股股价期内甚至由182美元升至约185美元，反映需求强劲。而是次最终散户与机构投资者同价。

正荣金融业务部副总裁郭家耀表示，是次阿里定价为散户与机构投资者提供约2.8%折让属意料之内，料暗盘交易、以至首日挂牌将收窄港股及美股之间差价，但预期不会有太大升幅，虽然阿里上市初期表现或相当「难估」，不过仍看好集团发展前景，加上近期「双11」销售表现亦不俗，若日后获纳入其他指数成份股或更见有利，建议投资者可作长线投资。

下周二挂牌股轮齐发

阿里将于下周二挂牌，港交所将向投资者提供多项产品选择，包括上市当日推出阿里期货及期权、与阿里相关的衍生权证同日挂牌、以及同日纳入认可卖空指定证券名单。

港交所已批准发行商推出阿里相关窝轮，并可与正股同日上市，而根据港交所资料，目前有5间发行商合共将发行17只认购证，行使价介乎162元至238.88元，而在5间发行商之中，麦格理及法兴各发行4只认购证，至于东亚、海通及瑞通各发行3只认购证。