武汉科技|闻泰科技定增募资65亿元 43亿用于支付收购安世半导体尾款
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12月18日,据闻泰科技(600745)公告称,公司定增配套完成,定增募资总额64.96亿元已顺利到位,此次定增共发行A股股票8336万股,对应定增价格为77.93元/股。
截至2019年12月16 日止,发行人实际募集资金总额为64.96亿元,扣除各项发行费用1.4亿元后,募集资金净额为63.56亿元,其中,新增注册资本8336万元,资本公积 62.72亿元。
关于募集资金用途,闻泰科技称,一是支付收购安世半导体尾款43.37亿元,二是偿还借款、补流,支付中介费用和税费21.60亿元。
早在去年4月,闻泰宣布收购安世半导体(Nexperia)的七成股份,成交价格114.35亿元,是国内半导体行业最大的并购案。
为收购GP所拥有的全部安世半导体财产份额,去年10月25日,闻泰科技已通过控股的小魅科技,支付了第一笔转价款3.2111亿元。今年1月2日,小魅科技又向GP转让方支付了第二笔转价款6.4222亿元。此后,小魅科技再次向GP转让方支付了第三笔转让价款共计3.211亿元,已经完成了近一半转价款的支付。
从目前来看,闻泰科技对于安世半导体的收购进展顺利,剩下的就是对于剩余的GP和境内外LP转价款的支付。