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[导读]新能源汽车市场在2022年有望达到600万辆规模,为芯片产业带来较大的发展机遇。2022年,我国芯片供应比去年有所缓解,但仍紧张。中期来看,部分类别芯片存在较大结构性短缺风险,预计2022年芯片产能缺口仍难以弥补。这两年芯片的结构性紧张,让供应链条上众多企业强化博弈,反过来有力地重塑了汽车供应链本身。过去十余年间,我国在政策推动下一跃成为了全球新能源汽车强国,随着新能源汽车技术水平不断进步,中国汽车芯片市场规模也实现快速增长。

新能源汽车市场在2022年有望达到600万辆规模,为芯片产业带来较大的发展机遇。2022年,我国芯片供应比去年有所缓解,但仍紧张。中期来看,部分类别芯片存在较大结构性短缺风险,预计2022年芯片产能缺口仍难以弥补。这两年芯片的结构性紧张,让供应链条上众多企业强化博弈,反过来有力地重塑了汽车供应链本身。过去十余年间,我国在政策推动下一跃成为了全球新能源汽车强国,随着新能源汽车技术水平不断进步,中国汽车芯片市场规模也实现快速增长。

· 芯片市场向来是赢者通吃,在市场初期具备更多优势的厂商将持续获得势能增长。因此,消费电子芯片巨头争相以并购方式持续提升自身AI计算芯片优势,补全汽车领域芯片能力与资源,构建并深挖车载计算芯片护城河。芯片是一个依赖高研发投入, 通过大规模生产以实现规模效应,摊平成本的产业;因此在市场初期掌握更多竞争优势的厂商在实现量产上车后将通过规模效应获得成本优势。

在新能源汽车出现之前,燃油车也使用了芯片,但由于新能源车的功能越来越多,所以芯片的数量要比新能源汽车要少得多,而且新能源车还会增加自动驾驶和互联网等功能,所以需要更多的芯片,业内专家说,燃油车的芯片大概要300到500个,而新能源车则要2000个。在过去的五年里,新能源汽车的销售一直在快速的增长,从1%的份额上升到了20%,而中国的新能源汽车在去年的销售中所占的份额已经超过了20%。

疫情对供应链的反复冲击、地缘政治影响芯片出货。而从消费端看,汽车在向智能化、电动化方向发展,这使得汽车芯片的需求较为旺盛。另一方面从国内来看,车规芯片也同样受到上述几个因素影响,甚至在需求方面智能化、电动化进程可能比国外更快。总体而言,短缺趋势目前已经在缓解,但完全消除可能还需要一些时间。

国内汽车芯片的崛起,也是因为中国大陆新能源汽车发展迅速,中国已经连续数年保持着世界第一的地位,巨大的市场是制造国产芯片的土壤,而本土化的厂商也可以在附近为汽车厂商提供产品和芯片,从而推动了国内汽车芯片的发展。外来者鲜有机会可入局。汽车智能化发展带来的车载计算芯片蓝海市场吸引多方入场,形成消费电子芯片巨头、新兴芯片科技公司、传统汽车芯片厂商、主机厂自研/合资芯片厂商四大阵营,汽车芯片市场面临洗牌,市场格局将被重塑。

在电动化和智能化趋势下,芯片需求量大幅增加。电动化带来的汽车芯片需求量大约是传统燃油车的两倍。去年“缺芯”是全面短缺,所有品类、供应链环节均供应不足。而今年以来,“缺芯”现象出现结构性分化,像消费电子、工业通信等的一些领域里情况已基本改善。新能源汽车快速崛起若被称作“换道超车”,那么国产芯片的成长演进可谓之“向阳易春”。国产替代这两年发展不错。这两年在比较有利的产业环境下,诸多芯片企业抓住机会进入到汽车产业链中。

芯片紧张,是近两年绕不开的话题。对于智能汽车来说,芯片是数字底座,也是产业最大的破局点之一。车规级芯片是仅次于军工级芯片,比消费级和工业级应用的芯片工况更加恶劣,特别是对寿命的要求更高。车企要担负起“链长”的责任,车企不一定都要去造芯,但是一定要懂芯。国产汽车芯片之所以发展很慢,一方面是传统汽车当中,芯片的整车地位没有那么突出,处于供应链的末端;另外,汽车芯片在半导体领域总体占比不是太高,加上国际汽车芯片格局比较稳定,门槛非常高,所以国内发展的意愿不强烈。但是在智能网联汽车这个时代,芯片的地位越来越突出,国产芯片上升到国家战略的高度,如果要发展好汽车芯片,是需要举国之力的。

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