机顶盒芯片市场看涨 高端高集成方案受宠

    赛迪顾问半导体产业研究中心 岳婷

　　2006年，中国数字电视机顶盒产量已经达到了5408.3万台，与2005年相比增长了40.7%。中国机顶盒产业的发展主要是卫星数字电视机顶盒出口带动，同时，随着数字电视整体平移战略的深入实施，2006年国内有线数字电视机顶盒的需求量也上升较快，2005年产量仅为341.0万台，而2006年则达到了801.6万台。另外，地面数字电视机顶盒产量也由2005年的230万台上升至2006年的494.3万台。

　　芯片市场增长38.4%

　　由于一直以来，各国有线数字电视的推广并不尽如人意，同时中国的有线数字电视的推广工作进展也不是很顺利，加上地面传输标准和机卡分离标准迟迟未定，因此有线数字电视机顶盒没有得到较大的发展。相反，在卫星机顶盒领域，除了日本之外，全球大部分地区的卫星广播事实上都是基于欧洲的DVB-S标准，而且在条件接收方面限制较少，这也就为中国的厂商提供了一个良好的市场发展机会。由于中国生产的卫星数字电视机顶盒在性价比方面具有较强的优势，因此顺利占领了欧美、中东、东南亚等市场。

　　在机顶盒产业的带动下，2006年中国机顶盒芯片市场规模达到83.7亿元，与2005年相比增长了38.4%。从产品结构来看，信源解码芯片(Decoder)、信道解码芯片(Demodulator)、调谐器芯片(Tuner)和Memory占据了较大的比重，这五类芯片占据了整体比重的65%以上，尤其是信源解码芯片、Memory，所占比重都超过了20%。

　　新兴业务引发芯片高端化

　　机顶盒正在从仅能收看电视的低端产品向多功能方向快速发展，而推动因素是HDTV和DVR等应用，并且下载的应用将越来越多。

　　有线机顶盒已从最初单纯的数字电视信号接收向包括HTML浏览器和条件接收等更多的功能特性转变。然而，由于业务发展模式和整个机顶盒产业现状的制约，目前国内机顶盒产品在功能开发、业务提供等方面落后于国外，但总体上具有分别向入门级和高端多功能特性发展的两极化趋势。一方面，政府推动的整体平移将极大地促进入门级机顶盒发展，此类产品具有基本的接收、电子节目指南(EPG)，部分还具有条件接收功能，整机成本在500元以内。另一方面，有线运营商从业务发展和利润上考虑，希望采用更多具有增值业务的机顶盒产品。这些应用包括：电子节目指南、按次付费观看、立即按次付费观看、准视频点播、数据广播、Internet接入、电子邮件、视频点播以及IP电话、可视电话。

　　从运营商角度来讲，他们希望采用高端方案，低端方案缺乏市场机会。因此运营商将会推出大量新兴业务来吸引用户，从而引发了机顶盒产品及芯片向高端方向发展。

　　解决方案向高集成度发展

　　随着市场竞争日趋激烈，机顶盒生产厂商希望能够降低成本。为了降低整机成本，也就要求芯片供应商进一步提高解决方案的集成度。

　　一体化高频头方案把调谐器和信道解码芯片设计在一起，其优点是性能、使用和设计都很方便，但是成本相对高一些；另外也有采用模拟调谐器加单独的信道解码芯片设计的方案，可以进一步降低成本，目前在卫星机顶盒的设计中使用非常多。当前包括LSI Logic、STM公司都实现了卫星机顶盒的调谐器从传统的机械式结构转变为芯片方案，但在有线应用上都还没有类似的产品。另外在DVB-S解决方案中，Fujitsu已经将调谐器和信道解码功能集成在单个芯片上。此外，部分厂商也推出了将信道解码芯片和信源解码芯片整合设计成单芯片方案，如STM公司用于有线数字电视机顶盒的QAMi5516方案。