触控面板决胜期来临，Metal Mesh对ITO谁胜谁负?

 近年来，受低价智能手机和平板电脑的市场冲击，触控面板产业的价格战日益加剧。经过激烈的市场竞争，处于弱势的中小型触控面板厂商一度面临淘汰出局的压力。经历了高速的发展后，触控面板产业已是蓝海不在，红海初显。随着触控面板厂商的激烈竞争，“价格战”、“整合收购”、“淘汰出局”已成为当下触控面板产业发展的“结症”，触控产业的洗牌期也随之到来。

面对“结症”，触控面板厂商早已寻求新的替代材料来降低成本压力，以Metal Mesh(铟锡氧化物)为主的新技术材料代替传统ITO触控面板的价格竞争得到业界普遍关注，然而目前Metal Mesh的市场发展又是如何?触控面板产业又将何时打破价格战的禁锢步入稳定期?

中国内地已成手机触控面板最大供应市场

智能手机和平板电脑的快速普及，让触控面板产业规模持续增长。目前我国触控企业有近百家，众多的触摸屏厂商参战使行业竞争不断加剧，即使触控面板出货量仍处于上升趋势，但触控面板的平均出货价格和利润却在一直下降。

DisplaySearch分析师于宁宁告诉记者：“由于触控产品制作工艺及规格差异范围较大，价格范围区间也非常广。在2014年，以中小尺寸平板电脑用触控屏为例，平均价格降幅超过一成，而部分低规格产品降价幅度则将近三成(27%)。”

事实上，2014年对智能手机面板ASP(平均销售价格)也是充满挑战的一年，由于天马、京东方等加入，使得面板厂商一度积极采用低价策略销售其产品。而手机厂商充分利用其经济规模和强大的市场地位，与手机触控面板厂商谈判以获取高规格低价格的面板，导致2014年智能手机面板ASP大幅下跌，5吋LTPS TFT-LCD 1920 × 1080 IPS/FFS技术的智能手机面板价格从年初的$30跌至12月份的$21，一年内跌幅达30%，每月跌幅超过2%。

然而可以看到的是，2014年的移动终端出货量依旧增长，但增长的势头已经放缓。即便近年来触控面板产能持续扩大，但产业的整体利润却在不断下滑。信利光电股份有限公司产品总监陈学彬在接受采访时表示：“ 近年来，触摸面板产业是在飞速发展，产能快速增涨，但随着竞争加剧，高定制化的凸显，预计触控面板产业在2015年增速会放缓，尤其是具有本土优势的大陆厂商。”对于大陆市场而言，单价相对便宜的中低价触控屏已逐渐取代我国台湾厂商的产品，在价格方面已占尽优势。

根据DisplaySearch调研移动手机面板出货量及预测显示，2014年移动手机面板出货量(包括功能机和智能机)将达20亿片，年增10%。而我国大陆厂商手机用触控屏出货量已经远超我国台湾地区，以及日韩等国，成为名副其实的全球最大手机用触控屏产地。

业际光电股份有限公司市场中心副总经理易鸿芳在接受采访时表示：“国内已经成为全球最大的终端市场，基本上现在80-90%手机都是在国内生产，国内占据地源优势，服务、支持等因素，另外一个就是现在触摸屏发展到现在已经进入成熟期”。

“触摸屏产业的发展需要高度定制化，又需要就近服务，随着大陆已经成为移动终端最大的生产地，大陆的产业竞争也就尤为激烈了。”易鸿芳说道。而这就像原来的LCD显示屏一样，在经历日韩、台湾前期的技术优势后，在国内的需求加大及运营商来支持后，技术和市场逐渐向大陆转移，基本上有这么一个过程。

而对于触控面板产业向大陆集中，除了大陆已成为最大的终端市场具有本土优势外，最重要的一点是，触控面板产业是劳动密集型产业。然而经过多年发展之后，大陆触控面板厂商的人力资本优势已经不再是优势了。面对竞争带来的生存压力，触控面板厂商只好把发展方向投向更低成本的替代材料与相关制程，以缓解竞争带来的整体利润下滑趋势，从而避免整合收购或淘汰出局的局面。

Metal Mesh实难替代 ITO仍是主流

在移动终端的触控面板中，ITO是不可缺少的材料，但是ITO也存在成本高、不易回收等问题。为了摆脱传统ITO触控面板的价格竞争以及应对当前行业发展瓶颈，厂商都在寻求新的材料技术替代ITO，以降低成本获求利润。“触控面板的电容屏技术已经发展到了顶点，很难再有技术创新，现在厂商主要把目标锁定在新材料的替代上。”陈学彬说道。

此外，ITO毕竟属于资源型材料，不易回收利用问题导致ITO材料在环保方面也存在一些弊端。“ITO存在于显示触控行业有多年，确实非常成熟，但因为资源方面等问题，所以找个新的材料取代ITO也是未来的一个行业发展的方向。”易鸿芳说道。

ITO触控屏仍为主流

而在新材料替代上，业界推了三年的Metal Mesh却没有得到一定的应用突破。易鸿芳告诉记者，当前Metal Mesh受关注是因为欧菲光在大力推广，而事实上,从2014年的市场发展来看Metal Mesh是不成功的。由于Metal Mesh在光学应用的瓶颈，使得使用Metal Mesh的终端不适合放在距离眼睛非常近的地方，同时Metal Mesh自身在技术上还有很大的障碍。

陈学彬对此表示认同，并称，如果在良率相当的情况下，Metal Mesh的成本是远低于ITO，Metal Mesh直接通过网核算，不像ITO需要出关、验证等从而减小浪费，但良率却是Metal Mesh挥之不去的疼点。

即便如此，Metal Mesh仍被欧菲光等厂商研发推广。易鸿芳直言不讳地告诉记者：“ ITO是非常成熟的技术，ITO在电容屏市场的占比是绝对的，相比而言Metal Mesh基本没有什么量产，现实发展到这个阶段Metal Mesh在中小尺寸上不成功已是事实，到目前为止，Metal Mesh在中小尺寸上的量产占比几乎接近于零。“

“在ITO的新材料替代上，把目光锁定在Metal Mesh 跟ITO的争夺没有意义，因为现在高分子材料逐渐浮出水面，前期因为高分子材料也是有一些性能、制程问题没有解决，目前看到的是这些问题基本上解决了。“易鸿芳说道。事实上，目前看到的是高分子材料具备一些优势，但也要看市场的接受程度，在成本上是用高分子材料直接替代ITO层，而在加工方式上并不一样，但现有的设备都可以供高分子材料使用，所以未来比较看好高分子材料在中小尺寸触控面板技术上的发展应用。

此外，在新材料替代上，纳米银线与Metal Mesh较为相似，也在被部分厂商研发生产，然而两种新型材料都有各自的优势，但也都有各自的局限性。陈学彬告诉记者，不管是Metal Mesh还是纳米银线都是在试图取代ITO的某个部分的应用市场，也没有说在看好谁，相比而言，纳米银线目录很乱，无法像Metal Mesh一样可以简易黑化，纳米银线做黑化就存在一定的难度，也就更难推广应用了。[!--empirenews.page--]

纳米银线和Metal Mesh都具备成本低、电阻低的优势，以致在中大屏幕上更具优势。而除此之外，冲着更低材料成本的石墨烯已让不少厂商对其示好。陈学彬认为，石墨烯目前还处在研发的阶段，也是有存在良率的问题。当前很多投入研发的新材料技术的市场表现都跟不上ITO，任何一种新的材料技术都有一些厂商在跟进、推广，我们也接洽了很久，但没有看到有很大的应用突破，目前还难以撼动ITO的市场地位。

陈学彬表示：“在未来三年，移动终端市场上电容屏还是会以ITO为主，ITO仍将是未来的市场主流。而由于移动终端的触控屏利润下滑，2015年我们将会调整战略部署，预计移动终端触控面板会压缩到65%，而在工业电子和汽车电子上面板部署将会扩大投入，预计在35%，从而获求更大的利润和市场空间。“

洗牌浪潮汹涌 2016年回归理性

如今，触控面板厂商的整体利润额越来越低，可是生产投入成本却不能少，面对激烈的市场竞争的同时，仍需加大对新材料的替代研发，厂商的日子早已不好过了。经历了快速崛起和高速发展后，一方面是资本难以为继，另一方面由于竞争加剧而被迫淘汰，触控面板产业的洗牌浪潮正在涌来。

事实上，触控面板产业本身就是一个劳动密集型产业，其产业价值与人员和成本息息相关，随着产业竞争已愈发激烈，资金链难以为继而推出市场的情况近来时有发生。 1月26日，钜鼎光电显示科技有限公司老板失联，引发钜鼎光电资金链断裂的事实。

近日，创仕实业有限公司亦陷入债务危机，据不完全统计，创仕目前已亏欠10亿元债务。据了解，创仕实业的大股东和财务部核心人员日前已经失联，相关各方正在为公司的重整努力。这已经再次把触控面板产业的洗牌期推上了风口浪尖。

触控面板广泛应用于白色家电

而此前给触控面板产业带来极大的震动是在2014年12月初，胜华集团在东莞的两家子公司——万士达和联胜宣布停产，并寻求整合重组。胜华是全吃小米4触控面板订单，另持有小米3、红米手机等大量订单。万士达是全球重要的触控面板生产商，曾是苹果的重要代工厂。

于宁宁认为：“胜华的倒闭，受到整个触摸屏产业产能过剩大环境的影响，同时也有自身财务状况的原因。”

易鸿芳对此表示认同，并称，胜华的停产重组并收缩到台湾，与触摸产业整体竞争格局是密切相关的，同时因为它本身的产品以玻璃结构为主，而目前的移动终端领域主流却是Film结构。

不管如何，触控面板企业的资金链断裂、陷入债务危机与中国3G时代向4G时代的跨越式发展息息相关。由于在2014年运营商减少3G终端补贴，手机厂商3G手机库存增加，占用大量资金，从而给供应商产生较大资金压力，包括触控面板厂商在内的整个手机产业链在2014年进入“白条时代”，因此造成当前触控面板厂商面临资金链紧张的问题。

随着4G时代的到来，手机、平板等消费电子终端产品出货量仍在提升，触摸屏需求量不减反增。而触控面板厂商在手机厂商的每次招标中厮杀，不断在扩产中拼血本，将彼此的利润消耗殆尽。

易鸿芳告诉记者：“触控面板行业现在的发展已经基本上杀到彼此的底线，2015年是至关重要的一年，TB厂商和Film厂商都是在整合资源，2015年的市场格局将会在整合竞争中见分晓，能够存活下来的厂商就会优势尽显，剩者为王的局面将会在2016年显现。“

在移动终端市场中，小米、酷派等国产手机厂商早已表示要在2015年推出更多的低价4G手机，399的低价手机也呼之欲出。而这势必需要极度压缩成本，触摸屏的微薄利润会被进一步压缩。于宁宁认为， 2015年的触控面板市场竞争会更加激烈，价格还会下降，触控市场恢复到理性或合理状态，还是有很长一段路要走。

陈学彬深表认同，并称，2015年触控面板的总量需求是会上升，增长的速度会放缓，但价格还会下降，市场竞争会更激烈，市场竞争局面将会2016年得到好转。

形势发展瞬息万变，触控面板总量会增加，发展速度已经远远没有前两年那么快了，同时价格会下跌，但整个产值将会保持一个相对均衡的局面。同时，触控面板市场洗牌浪潮袭来，小企业被迫出局，行业资源和技术将会集中，市场发展将会在2015年的厮杀后逐渐回归理性。