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[导读]身为被动元件大国的日本,今年以来已有京瓷和村田两大龙头厂宣布,将对中大尺寸、中低容的MLCC停产或减产,这也意味着「产能转换」的厂商已从日系二线厂,向上扩及龙头厂。另外,因日系电阻厂将产能转换至车用市场的意愿更高,在设备交期拉长之下,也宣告今年的MLCC、芯片电阻仍将是个大好年。

身为被动元件大国的日本,今年以来已有京瓷和村田两大龙头厂宣布,将对中大尺寸、中低容的MLCC停产或减产,这也意味着「产能转换」的厂商已从日系二线厂,向上扩及龙头厂。另外,因日系电阻厂将产能转换至车用市场的意愿更高,在设备交期拉长之下,也宣告今年的MLCC、芯片电阻仍将是个大好年。

电阻厂表示,芯片电阻全球月产能约3,600亿颗,国巨是第一大,月产能超过900亿颗,而KOA、Vishay、Panasonic、Rohm等4家厂商月产能约当一个国巨。

由于日厂在芯片电阻的制造成本上,打不过台厂,因此都加速将产能转换至车用市场,加上其他厂商也约有5~7%将其产能转向车用,导致电阻供应链在没有新增产能之下,今年产能告急已可预期。

MLCC缺货长达一整年,下游客户从去年年初抗拒涨价,到去年底主动加价确保料源,从主客观条件来看,今年芯片电阻重演MLCC短缺的可能性大增,而且可以有效供应电阻产能的集团不多。随着日商产能转向车用的趋势明确,并扩大转产能的力道,日商的释单效应将日趋显着,未来被动元件价格松动不易。

二季度供需缺口恐飙高

农历年后奇力新旗下旺诠再祭暂停接单通知,观察订单消化状况决定是否启动第二波调涨,然而业界估计,今年四家主要的芯片电阻厂持续将产能转向车规,约当全球月产能的十分之一,第1季因人力降低,工厂端的产出下滑,但库存却因节前以及旺季前的备料而锐减,业界判断,过完3月之后芯片电阻供需结构恐更紧张。

芯片电阻长期没有增产,目前全球月产能约3,600亿颗,比起MLCC,日商在芯片电阻上转进车规的趋势更为显着,业界估算,2017年KOA、Vishay、Rohm、Panasonic等四家外商月产能合计约900亿颗,2018年转往车用的产能比重约40%,相当于可挹注一般消费型的产能短少360亿颗,约当全球产能十分之一,导致供需缺口已达7~10%。

根据旺诠观察,自家安全库存降至30天以下,比起1月首度暂停接单时的水位又更低,整个芯片电阻业界库存水位约50天,第1季受到农历节前、旺季前的备料需求激励,订单出货比(B/B)拉高至1.2倍,时序走完3月之后,库存水位可能锐减至38天,然而整个第1季工厂端因人力锐减,芯片电阻历经2~3个月的产出降低,库存进一步消化之后,第2季供需缺口恐飙高。

第1季缺货的电阻以0603~2512大尺寸芯片电阻为主,主因是没有新增产能,随着日商退出,3C消费品可以提货的对象有限,供需趋紧,而下游客户也因大尺寸产能不足,转而抢定0402尺寸,导致0402尺寸也吃紧,整个产能排挤效应之下,芯片电阻缺货、涨价的规格会往小尺寸延伸。

旺诠21日宣布,由于大量订单持续涌入,为确保所有客户的排程及交期,自即日起,暂停接受厚膜电阻全系列所有型别新订单;根据旺诠规划,预计暂停接单2周,先观察手中订单消化进度,如果还是供不应求,将会以价制量。

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