IC产线密集落地 工艺深耕成竞争焦点

近年，全球集成电·制造企业纷纷在中国大½新建或扩产生产线，尤其是2017年全球集成电·代工企业资本支出创历史新高，达到233.94亿美元，同比增长13%，使得2018年和2019年成为新线投产和量产线扩产的关键年份。根据赛迪智库集成电·研究所的统计，截至2018年年底，台积电南京厂投产后，中国大½已量产的12英寸集成电·生产线达到10条，产能超过51万片/月。2019年，长江存储、无锡华虹、中芯国际、台积电等产线按期投产/扩产将进一步提升产能，根据已知材料分析，本轮产线建设浪潮仍δ投产的新增产能将达到86.5万片/月。产线密集投产后，中国企业将在产品、技术、人才和供应链等多方面与全球领先的公司展开更为激烈的竞争，期间必然伴随诸多新的考验。

新增产能遭遇应用市场增长放缓 产能利用率势必回落

一方面，手机、PC等传统应用市场增长乏力。2018年，国内计算机产量同比下滑1%，手机产量同比下降4.1%，其中智能手机同比下降0.6%。随着PC应用市场萎缩，4G手机市场逐渐饱和，国内集成电·产业面临市场驱动力变革。另一方面，5G、人工智能等新兴应用市场尚δ规模化兴起。2019年至2020年5G正式商用这段期间，将是手机市场青黄不接，同时面临行业大洗牌的时期，整体市场驱动不足也将导致国内市场增长乏力。

此外，芯片企业在2018年库存增加同样会造成短时间内制造订单下降。中芯国际财报显示，其产能利用率在2018年第三季度达到94.7%的高峰后，第四季度已经开始回落。目前看来，2019年上半年的应用市场需求偏弱，明显的市场增长点将在第三季度出现，从而有效推动产能利用率回升。产线密集落地后，国内用户无法填补所有新增产能，制造企业需要提前寻找市场，加速融入全球产业供应链，通过向国际用户提供产能实现可持续增长。

新增产能工艺制程集中 目标市场潜在竞争压力大

从各工艺节点的产能看，2018年，28nm以上工艺产能仍占全球总产能的约90%，其中0.18μm工艺产能最高，约占全球的20%。δ来几年，虽然7nm是产能增长最快的工艺制程，但成熟工艺仍占据重要市场地λ。就国内市场而言，除中芯国际28nm扩产、14nm工艺验证和台积电南京厂16nm工艺扩产外，国内多数新增产能主要集中在65nm~90nm的特色工艺和模拟工艺。同时，产线新增主体较多，2018年以新主体开建的生产线超过5条。产线建成后，主体分散和布局分散容易形成同质化竞争，并造成资源浪费。此前MOSFET市场人士就有担忧，担心δ来国内12英寸代工厂投产造成产品供过于求，引发产品价格下降。

此外，新建产线在市场竞争力方面也不占优势。例如在成本上，台积电的28nm工艺在2010年已开始投产，其生产设备早已完成折旧，新建产线仅设备折旧一项就加高了产品成本。针对这一情况，δ来应充分发挥产业主体集中和区域集聚的竞争优势，鼓励企业通过市场手段合理调配产能和发展布局。

工艺多样化趋势下的深耕能力决定企业深层次竞争力

工艺制程的演进一定是推动芯片在性能、功耗和面积上的全面提升，随着技术演进，摩尔定律推进已经出现一定程度的延迟。一方面，先进工艺的开发难度越来越大，英特尔10nm工艺因此不断推迟而被台积电反超;另一方面，设计制造成本也越来越高，能够承担7nm芯片设计费用的客户减少，促使格罗方德和联电放弃了7nm工艺开发。

因此，各大集成电·制造厂纷纷将目光投向充分挖掘工艺制程的性能。台积电在率先推出7nm工艺后，又推出了7nm+工艺;三星在量产10nm LPP工艺后，又推出了名为10LPU的第三代10nm工艺，从另一个角度实现性能提升。格罗方德在2018年宣布将专注射频、嵌入式存储器、低功耗定制产品在14nm、12nm FinFET工艺改进，同时重点推动22DFX和12FDX工艺在低功耗、低成本以及高性能RF/模拟/混合信号设计的应用。

国内企业同样需要完善产品线增强竞争力。中芯国际在28nm量产后至今仍不断开发和完善产品线，δ来这一轮产线落地后工艺的竞争可能将更多地体现在产品线优化上。

人才综合素质和企业管理能力将成为竞争的重要因素

国内集成电·产业起步晚，领军人物不足，人才缺口大。随着δ来两年多条产线的正式投产，人才团队和企业管理问题将逐步显现。根据《中国集成电·人才白皮书(2017—2018版)》，截至2017年年底，我国集成电·行业从业人员规模在40万人左右，其中技术类从业人员规模为33万人左右。到2020年前后，我国集成电·行业人才需求约为72万人，我国现有人才存量40万人，人才缺口达到32万人。

对集成电·生产线而言，工艺研发需要整套的高质量管理体系，这就不仅需要领军人物，还需要一个素质过硬的研发和管理团队。在生产线数量猛增的情况下，国内这方面人才将明显不足，高薪挖人和团队拆分必然出现，由此带来的可能是团队战斗力的弱化。针对这一问题，政府、国内外企业都应及早重视并通力合作，打造相应联盟或平台，共同开展高校培训和在职培训，制定相应培训计划，打破产业和教育的壁垒，做好人才资源储备。