谣传:东芝Flash产能损失10万片
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近期市场传出 NAND Flash 大厂东芝产能出现问题,损失 10 万片产出,经调查与确认后,东芝确实在产在线遭遇一些问题,且整体产出量较原先预期少 ,但影响程度远低于外界谣传近 10 万片的规模,且东芝工厂产线也未出现停摆。 对于东芝客户来说,在第 4 季议价时所承诺的交货数量也没有受到直接冲击。
东芝在台主要合作伙伴群联 也指出,公司早已掌握该合作日系原厂所有状况,并及早备好充裕库存,可因应长期合作客户需求,同时公司也启动备货机制,预料第 4 季将不受该事件影响。
DRAMeXchange 资深研究经理陈玠玮指出,此一事件后,不论对于第 4 季或是明年第 1 季的供需市况都不会产生任何剧烈影响。 对于现货市场来说,在消息传出后并没有导致任何模块厂停止报价及出货,预估东芝在解决产线问题后,能立即降低或弥平这次事件所产生的影响,维护其客户权益。
陈玠玮表示,对市场后续看法仍然不变,NAND Flash 第 4 季供货虽然仍短缺,但供货缺口将小于第 3 季,代表市场将逐步转趋供需平衡,主要是因非三星阵营 3D 产能逐步开出,加上需求端苹果新机因 iPhone X 上市销售日期较原先预期晚,导致部分拉货需求递延至明年第 1 季,使得市场需求低于原先预期。
陈玠玮认为,虽然东芝第 4 季在生产在线遭遇到一些问题,让整体产出量出现小幅下滑,但因为影响程度并不如外界所传严重,所以市场整体产出量仍较第 3 季明显增加。 此外,通路市场需求仍不佳,除非未来产品售价下滑,及供货更加稳定,预期需求状况才会好转。
观察明年供需状况,尽管 iPhone X 买气可能延续到 2018 年第 1 季,但因为其他终端产品销售预期将受传统淡季效应影响,加上各家良率持续提升,带动 3D NAND 产能不断开出,因此,明年上半年可能转趋供需平衡, 甚至不排除出现小幅供过于求的可能,整体供需状况要到明年下半年进入销售旺季,才有机会再次出现供货吃紧状况。