顾能分析师：MWC看陆厂拉近多少差距

世界行动通讯大会(MWC)今起在西班牙巴塞隆纳(Barcelona)举行，同时专业研究单位顾能(Gartner)也将于下周举行消费性电子装置市场趋势论坛。不同于下周论坛内容，Gartner行动通讯资深分析师吕俊宽在MWC举行的同时接受本刊专访，评估行动装置与手机市况变化未来的观察重心。吕俊宽评估，因为部份品牌大厂在展前已宣布没有同步推出新产品，或是未参加，因此关心焦点在于大陆品牌厂中兴通讯(ZTE)、华为(Huawei)此次]在硬体规格提升的速度有多快。

此次MWC新机种发表，中兴通讯、华为也没有缺席。吕俊宽说，大陆品牌厂整体稳定性或许还没有国际品牌厂来得好，但是可以在MWC上亦同步推出超薄、四核心处理器的智慧型手机，代表大陆品牌商正在缩短与宏达电(2498)、乐金(LG)、三星(Samsung)之间的差距，这对于国际品牌商来说，多少带点危险讯号。以下是专访内容：

(1.)记者问：此次MWC，你觉得可以观察什么重心。

吕俊宽答(以下简称答)：去(2011)年宏达电率先在MWC前后推出LTE手机，而4G手机只在美国销售，所以激励HTC去年在美国缴出亮眼成绩，直到下半年iPhone上市之后，HTC销售量才下来。

今年MWC展，以台湾角度出发是看HTC(宏达电)新手机发表与竞争力。而这一次三星并没有把最新产品端上台面，所以首要是看中兴通讯、华为会推出什么规格的手机，并且跟其他智慧型手机厂差距又缩短了多少。

这主要是高阶手机「定价权」在苹果(Apple)身上，三星因为有其策略运用与规格优势，所以也有定价权。宏达电曾是Android最大的手机厂商，具有HSPA与LTE技术与电信商的支持等领先因素曾拥有定价权。惟同业高阶产品实力上来之后，现在看中兴、华为今年初是否推出规格提出、作出价位更便宜、性价比更好的手机，这样对HTC将会有潜在影响。

(2.)大陆品牌厂Nvidia晶片，华为重视智慧机研发，你如何看待陆厂布局？

答：延续对HTC的看法，去年宏达电跟高通(Qualcomm)走得很近，在LTE推出领先同业不少，惟高通当时并无双核晶片组；而今年宏达电也知道如此状况，所以去找了辉达(Nvidia)推出更先进的四核手机。惟高通也因如此，同时会把晶片给其他手机品牌厂，同时，辉达的长期合作夥伴并非宏达电，所以辉达也会把四核处理器给其他业者，所以各有利弊。(编注：乐金LG、华为Huawei此次推出了四核心手机，华为采用同集团海思产品，乐金则采用辉达晶片组)。

大陆手机品牌厂商一开始从填补宏达电角色做起，像是宏达电过去替电信客户作代工、后来全转为自有品牌，大陆厂就接下电信代工的订单来作；宏达电不作低阶机种，大陆品牌先从低阶机种做起。

中兴、华为等大陆业者一直想办法提高性价比，从最早联发科(2454)晶片切入高阶功能手机，再到高通晶片组智慧型手机市场。初期陆厂在手机的研发能力并不是很强，所以机种不全然自己设计；华为、中兴的营运模式挺复杂的，除了替客户代工、也自行设计机种，或把机种外包代工。例如电信客户想要低价位机种，陆厂为避免耗费资源，就会外包给ODM给design house手机设计商。

(3.)大陆品牌目前能够跨出中国市场的作法是？

答：大陆手机品牌要在全球行销，目前主要还是要透过电信营运商采购。这可分为电信成熟国家与新兴市场两个层面。陆厂要进入成熟国家，就是低价、高性价比，而且是一个大型品牌(如中兴、华为)才能获得电信商采购；另一方面，成熟国家销售绝大部份是电信通路，所以open channel效益不大，只能靠电信营运商。

至于海外新兴国家，目前对大陆品牌厂仍困难，因为中兴、华为在开放通路上的经验并不多，所以现阶段ZTE、Huawei卖得最好的地区就是母市场(Home market)。

有趣的是，HTC一直想切入中国大陆市场，这是中兴、华为的母市场，所以大陆品牌在中国表现比HTC要好。但是注重开放通路与品牌印象的海外新兴市场，因为HTC经验较丰富，中兴、华为的智慧手机销售成绩与定位，却比不上宏达电。

(4.)在iOS与Android平台夹击下，Windows在手机市场有机会吗？

答：顾能评估是在2015年时，Windows会成为全球第二大手机作业系统、市占率约20%，超越iOS的18%。以营运商的角度来说，电信业者无法掌握Google与Apple，所以电信欢迎第三个作业系统商加入战局。而且相对于Google与Apple，Microsoft与Nokia阵营对电信客户的支援度高。

微软的Apps(应用程式)数量提升速度很快，惟最重要的是在地化，这也是微软最新的Windows Phone目前还没有办法在中国大陆推出的原因。我认为Apps数量到了某一个数目后的意义就不大了；例如达10万个应用程式，就已经有一定规模，因为消费者能下载的Apps数量有限。
其实，现在也已经有HTML5型态Apps出现在不同平台，未来这一种通用性与开发便利性方式普及后，未来Apps区别作业系统受欢迎程度的影响力将会下降。所以，未来Apps数量不全然决定哪一个作业系统的成功与否，能够跨平台的云端概念会比较重要。微软Windows 8是否在手机、笔电、平板等不同终置上顺利地跨平台，是否能够吸引消费者加入这一个体系，将逐渐成为焦点。

(5.)国内品牌厂宏达电在硬体规格上努力提升，就此你如何看待。

答：过去几年来HTC以新兵之姿成为智慧型手机的知名厂牌，其成功得来并不容易，也非偶然。如果比较三星背后集团资源、苹果在软体上与整并规模，其实是远远超越过HTC的。苹果不仅有软体，还自己设计晶片组，并购NAND controller快闪记忆体设计商，甚至能跟日本公司合资投入显示面板。因此宏达电在硬体、软体与平台上没有占到太多先天优势，要靠自己提升硬体研发。

(6.)苹果与三星各有什么优势，苹果仍是软体整合吗？三星的硬体的表现？

答：苹果在内容优势很强，颠覆了音乐与游戏产业。至于三星方面，在Android架构下，品牌商能够作的东西很少；我想不出来三星与HTC在云端上能作的服务，是谷歌不能做且没有的。相对，这也是三星电子聪明之处，不会去刻意强调软体与服务，以硬体领先、外观独特性、第一眼辨识度成为领先品牌。

三星设计哲学，就是要求外观要能在市面上数百款智慧型手机里，三星的大萤幕、漂亮显示面板、手机触感能够一眼被消费者相中；而软体表现不能完全没有、落后别人太多，但是不会要求软体表现要很凸出。

其实，消费者实际购买手机过程中，重视的是触感、萤幕品质、技术规格的高低，在这些硬体评比满足之后，才会去看软体表现；硬体是基本的，而软体则算是加分而已。

 (7.)谷歌会不会切入硬体呢？如何看待这家公司与Android业者互动？

答：Google会不会介入硬体设计？这个还没有答案，相信许多研究机构的看法也是两极的。而顾能在这项议题上，比较有共识的是，把通讯专利拿掉之后，摩托罗拉手机不管在销售量、设计感、品牌强度与供应链上，在智慧型手机领域不是最领先的厂商。

Google在并购了摩托罗拉移动之后，除了资金与采购成本上奥援，Google得兼顾其他Android制造厂如HTC、Samsung、ZTE、Huawei的感受。若是为了增加十几个百分比智慧型手机市占率，把坚强的HTC、Samsung等赶跑了、让这些盟友投到敌方Windows阵营，这对Google划不来。
我们评估，Google目前还没有想清楚，短期内该如何使用摩托罗拉品牌；所以近期对硬体上不会有太激烈动作。Google或许会透过摩托罗拉品牌来维系其通讯产业的影响力，这也要看后续Android合作夥伴反应而定。

并购摩托罗拉移动，让Google手上多一个筹码，只要摩托不要亏太多，Google宁愿采取被动角色，最好是维持现状，拿摩托专利库收一点权利金、并抵挡诉讼。除非平台占有率与各阵营发生了很大变化，摩托这一张牌才会拿出来使用。

第二个可能，则是Google跨终端布局，不排除布局非手机的硬体。Google在PC浏览与手机平台上很强，但是Google没有在NB、平板上取得同等的占有率。所以，谷歌利用摩托罗拉来切入平板可能性是不低的，因为Android盟友也没有在平板取得高市占，切入硬体平板不会得罪合作夥伴。

(8.)请就中兴、华为手机业务，作一些比较？

答：中兴通讯整体手机销售量比较高，两家品牌厂的海外主力市场也不太相同。华为以北美为主，中兴通讯在欧洲、南美表现较好。整体来说，在品牌印象、通路资源以及产品线规划上，华为比较擅长。华为在不同产品线规格间的操作，是比中兴通讯要细腻许多。
华为近年的作为，比较像是国际品牌的行销经营模式，而中兴通讯偏向电信营运商导向。华为、中兴通讯的公司经营体制不一样，因此在品牌经营风格上，中兴通讯在品牌上较为保守，而华为较为前瞻。