深度剖析：我国汽车电子产业发展机遇与挑战

一、汽车电子产业与市场分析
　　
 从汽车大国到汽车强国，提升汽车的信息技术含量是关键

　　从1989年到现在，平均每辆车上安装的电子装置在整个汽车制造成本中所占的比例由16%增至30%以上。在一些豪华轿车上，使用单片微型计算机的数量已达到48个，电子产品则占到整车成本的50％～60%。汽车中传统产品升级很慢，而电子产品5年基本就要升级，今后汽车升级主要就是由电子技术驱动，70%的汽车创新来源于汽车电子。同时，汽车市场竞争激烈，汽车厂商除了降价以外，增配是最有效的竞争手段，而增配过程中，汽车电子的配备率将大幅度提升。

增配过程中，汽车电子的配备率将大幅度提升
　　
汽车电子产业收入国际比较

      据iSuppli预测，在政府刺激措施、在国内拓展新的市场以及轿车功能更加先进等因素的推动下，中国汽车电子市场预计将在2012年超过美国。届时中国汽车电子销售额将从2009年的160亿美元增长到206亿美元。而2012年美国汽车电子市场将为205亿美元。
　　
中国汽车电子市场规模与应用结构

　　
中国车载电子市场规模与增长

　　2009年，中国车载电子产品市场规模达到420。3亿元，销售额同比增长为44。2%。市场发展主要得益于传统汽车音响产品的升级、新产品渗透率的不断提升以及后装和改装市场的扩大。但在2009年中国汽车产量迅速增长的情况下，市场增速较2008年同期也有了大幅度增长。

　　我国汽车电子产业和市场特点：

　　1、汽车电子产品技术以引进为主
　　国产汽车电子前装配备率的上升，一直是推动汽车电子市场增长的重要因素之一。在中国频繁的汽车产品升级换代过程中，增添先进的汽车电子零部件是主要手段，增加了大量对于汽车电子新产品、新技术的需求。中国汽车行业一直跟随着国际发展的步伐，实行产品和技术的“拿来主义”，很好的弥补了技术、产能上的不足，快速实现规模化，减短了汽车电子产品的研发和试验时间，为产品升级步伐的持续提供了支撑。

　　2、车身电子和与车载电子普及速度加快
　　车身电子产品价格较低，例如电动座椅、电动天窗等产品的配备可以以较低的成本提升汽车的舒适度，也是汽车档次的体现，能够激起消费者的购买兴趣，成为各个车厂争先配臵的对象；车载电子产品从外观和功能上迎合了中国消费者的消费心理，符合中国消费者的消费习惯。随着消费者对于汽车娱乐性需求的不断提高和车载娱乐系统产品种类技术的快速发展，车载电子产品市场，特别是在后装和改装市场得到了快速发展。比如汽车音响市场中CD和多碟CD目前是市场的主力产品，而DVD系统发展迅速，2009年DVD系统在后装和改装市场的销售量几乎翻了一番。同时，车载视频系统，倒车可视系统、嵌入式车载导航系统的普及率也随之提高。

　　3、本土汽车电子厂商迎来发展良机
　　国外企业和合资企业一直是中国汽车电子市场的主力，占据了大部分市场份额。但汽车厂商特别是本土汽车厂商在成本和产品升级的压力下，越来越多地采用本土汽车电子企业的产品，大大提升了本土企业在市场中的份额。
       国内企业首先在消费性质的汽车音响和车载娱乐系统实现了突破，如深圳航盛电子、江苏天宝等本土企业已经在汽车音响领域取得了较大的成功。然后在安全气囊、汽车防盗系统、汽车导航系统中快速地发展，如锦州锦恒、上海久乐等企业在安全气囊领域，赛格电子、深圳华强在导航设备领域，广州铁将军、广州雄兵等企业在汽车防盗系统领域都取得了巨大成功。而在本土汽车厂商的带动下，本土汽车电子企业在发动机管理（EMS）领域也实现了市场突破，如北京锐意泰克为奇瑞汽车等企业供货。国内汽车产量保持在较高水平以及整车市场竞争的加剧，使得成本压力将越发明显，为价格较低的本土汽车电子企业提供了良好的发展机遇。

　　4、后装市场推动前装市场市场发展
　　中国汽车电子后装和改装市场目前主要集中在车载电子领域，汽车防盗、汽车音响（包括多媒体系统）和车载导航产品在目前后装和改装市场中拥有重要的市场份额，而随着产品品种不断丰富，而后装和改装市场技术上越来越成熟，服务越来越完善，以及中国对汽车改装限制的放宽，动力和底盘等汽车电子后装和改装市场在2009年也得到了快速的发展。
　　同时后装市场的发展反过来也在不断推动前装市场电子配备率的提高，例如后座可视系统最早是在出租车中得到了大量应用，目前前装的配备率也在不断提升。

　　二、发展机遇——车联网、新能源汽车
　　车联网，即通过无线通信技术、GPS技术以及传感技术的相互配合，实现在信息平台上对所有车辆自身属性以及车辆外在如道路、人、环境等属性的提取和有效利用，并在此基础上提供包括交通、安全以及娱乐等综合性服务，实现“人-车-路-环境”和谐统一的物联网。总体来看，车联网是以车为节点和信息源，通过无线通信等技术手段将获取的信息连接到平台网络中加以分析，并进行管理的信息系统，其核心就是信息获取和反馈控制，从而达到车与路、车与车、车与城市网络实现相互连接。它是伴随着城市交通拥堵的日益加重以及智能交通解决方案技术的不断进步而出现的，也是城市智能交通以热点区域为主、以车为对象的管理模式转变的重要体现之一。

　　从“互联网”到“物联网”，世界正以不同的方式相互连接；而车联网的发展，也能让车与车之间如同独立电脑那样相互连接，并成为人们相互交流的新途径。它的实现与应用，将会改变人们未来的生活以及工作方式。“车联网”将缓解城市交通堵塞、减少车辆尾气污染以及减小车辆安全隐患。优化车主的行使路线，缩短旅途时间，让旅途更具可预测性。车主在驾驶汽车的同时还能保持与社交网络的无缝连接。

　　自动驾驶：车联网的终极目标
　　ASV（AdvancedSafetyVehicle）——主要用以检测车辆周边路面等情况，帮助司机安全驾驶的汽车。其功能包括告知在司机视野死角的车辆后方有其他车逼近、当察觉到危险的情况时自动躲避，或者是当前方汽车突然急刹车时进行自动地刹车等功能。除此以外，通过路面的状况和ITS得到的道路信息等，当以危险的速度快要进入到弯道的时候自动降低速度的功能，以及快要越出行车线时自动切转方向盘等功能。但ASV还不是所谓的自动行驶汽车，真正的行驶汽车，还需要智能道路的配合，如AHS的开发和建设等。
　
　AHS系统

　　AHS（AdvancedCruise-AssistHighwaySystems）——AHS是旨在通过汽车与道路的相互配合，向驾驶员提供行驶危险预警和辅助驾驶等安全驾驶支持，从而减轻驾驶员的负担，提高行驶安全性能，减少事故的发生，进而提高运输效率。一般认为，AHS是ITS中最先进的系统。该系统的最终目标是实现自动驾驶。这应该也是车联网发展的最重要方向之一。
　
　AHS效果图
　
　车联网的基本要素：各类传感器

　
　车联网应成为智能交通拓展的方向

　　当前智能交通的重点在于解决拥堵问题，亟待建立以车为节点的信息系统——车联网。车联网就是要综合现有的电子信息技术，将每一辆汽车作为一个信息源，通过无线通信手段连接到网络中，进而实现对全国范围内车辆的统一管理。

车联网产业链分析

　　车联网在我国发展已经具备了基础

　　1、汽车电子以及信息传输网络的发展为车联网奠定了技术基础
　　在技术层面，车联网需要首先通过各种传感器获取各种信息，如射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，这些设备能为汽车间的信息交换提供基础，从而实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。近几年来，国内基于RFID电子标签技术的传感网发展迅猛，而车联网发展的重要基础——汽车电子也在快速发展。据iSuppli公司，在政府刺激措施、拓展新市场以及轿车功能更加先进等因素的推动下，中国汽车电子市场预计将在2012年超过美国。
　　信息传输网络也是车联网必不可少的技术环节之一。目前，我国三大运营商都已经建成覆盖全国的基础通信网。特别是3G网络的建设这为建设车联网提供了坚实的网络基础。

　　2、国家对于物联网的重视为车联网奠定了制度基础
　　国家对于物联网及其相关产业的重视程度是推动我国车联网快速发展的重要体制保障。
　　国务院公布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定：
　　到2020年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。
　　在中国国际物联网（传感网）大会传出消息，汽车移动物联网（车联网）项目将列为我国重大专项第三专项的重要项目。目前相关内容已上报国务院。一期拨款有望达百亿级别，预期2020年实现可控车辆规模达2亿。

　　车联网中的投资机会
　　--车联网是战略性新兴产业中物联网以及智能化汽车两大领域的重要交集，获得政府的重要支持。政府将通过政策引导、财政补贴、初始投资的方式进行发展车联网，前期投资近百亿。
　　--车联网随着进一步的发展将面临全产业链的投资机会。通过国内外发展趋势，我们认为车联网将分为汽车导航、物联网设备、汽车电子、交通信息化、车联网应用几大子板块，车联网是系统性解决方案，将带来整个行业的繁荣。
　　--汽车电子：汽车电子是车联网得以实现的基础，特别是汽车电子中的各种车用传感器和执行器等，他们是促进汽车电子化、自动化、智能化发展的关键技术之一，对某些汽车电子系统，如发动机电控、安全气囊系统传感器成本约占系统总成本的70%。世界各国对车用传感器的研究开发以及如何提高性价比都非常重视。汽车电子越发达，自动化程度越高，对传感器的依赖就越大。所以，国内外都将车用传感器技术列为重点发展的高新技术。除了传感器外，车载汽车电子装备也是车联网得以实现的重要载体，包括导航系统、车载娱乐系统等。

　　新能源汽车给汽车电子产业带来机遇：
　　1、能源和环保正在成为影响中国乃至世界汽车产业发展的两大决定性因素。以混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等为代表的节能环保技术正在取得快速发展，各国政府和各主要汽车厂商均不约而同地将节能环保汽车视为未来汽车产业竞争的制高点，是未来汽车产业发展的必经之路。
　　近年来，中国政府对新能源汽车高度重视，并采取多种措施和整车推动其发展。2007年，国家发改委颁布的《新能源汽车生产准入管理规则》为新能源汽车的市场进入扫除了政策障碍，而2009年，国家将电动汽车作为七大战略性新兴产业之一，在政府投资中放在了重要位臵，同时国内众多省份纷纷计划发展新能源汽车产业。在未来相当长的一段时间里，中国新能源汽车的技术格局将呈现多元化发展、多种技术相互融合、阶段性不均衡发展、强强联合、政府大力扶持的态势。
　　2、电动汽车作为国家战略性新兴产业成为发展热点
　　从近期发展来看，目前新能源汽车中技术相对成熟、产业化最成功的混合动力汽车，在新上市车型快速增加的推动下，2009年，中国共生产新能源汽车5294辆，同比增长124。7%，其中商用车5035辆，占据了95%的市场份额。
　　虽然目前新能源汽车产量占汽车总产量的不足0。03%，但是作为传统汽车产品的替代品和发展方向，未来发展潜力巨大。
　　新能源汽车对汽车电力电子产品和动力管理系统提出了新的要求，将促进汽车电子动力控制新产品的推出，推动汽车电子动力控制系统市场的发展。

      3、新能源汽车电子产品装配率较传统汽车有大幅度提升。电子产品占整车成本的比重可以达到60%甚至更高。新能源汽车的发展依赖于汽车电子核心技术的不断提升。
　　新能源汽车电子相对传统汽车电子虽然在开发流程、开发模式和开发手段上是一致的，但在产品形式和关键技术上有新发展。如动力总成控制系统、电池管理系统和电机控制器等。
　　国外在新能源汽车领域相对优势也没有传统汽车领域那么大。因此可以通过支持新能源汽车电子控制系统的研发和产业化，全面带动传统汽车电子技术和产业发展。

　　新能源汽车电子产业基础与发展现状：
　　1、在整车控制策略上具备一定的基础，控制系统有一定的积累和产品。
　　2、电机部分关键技术与国际先进水平同步，具备批量生产能力。
　　3、动力电池管理系统研发取得一定进展，能支持示范车配套，尚不具备产业化条件。
　　4、控制芯片、大功率器件及开发工具等依赖进口。
　　新能源汽车电子创新空间和市场机会：

               新能源汽车电子产业基础与发展现状

　　--新能源汽车半导体芯片
　　--面向混合动力汽车产业化的电控技术和产品，包括满足国IV和国V排放法规的混合动力专用发动机（油电和气电）电控关键技术和产品；以多档机械式自动变速器（AMT、DCT）为平台，研究混合动力机电耦合装臵（电液控制式、电机控制式换档执行机构）控制系统；面向多能源动力总成16位或32位机高性能控制器。
　　--面向纯电动汽车大规模示范的电控技术和产品，包括纯电动车电动化总成控制系统；纯电动车分布式控制系统；纯电动车载信息与智能充电控制系统。
　　--电动车ITS与车网融合（V2G，V2H）技术和解决方案等。

　　三、面临的问题与挑战
　　1、汽车电子行业进入门槛高
　　作为整车配套产品，必须适应整车对可靠性、稳定性、安全性的要求，从设计到生产定型需经过2～3年的严格测试认证以及数百万公里以上路测检验。产品定型周期长，进入门槛高，不具备规模和技术实力的企业难以进入。
　　2、国产汽车电子产品前装难
　　我国汽车市场以合资或授权生产的国外品牌为主，国产品牌数量少，市场份额有限。国产汽车电子产品难以进入合资或授权生产的国外品牌整车厂配套体系，一方面是由于我国汽车电子研发和制造水平与国外差距较大，汽车电子技术成熟度及产品的可靠性、安全性和稳定性不够；另一方面是在国内合资整车厂中，产品设计和零部件选型采购由外方决定，国产汽车电子产品难以进入国外品牌汽车的前装配套体系。
　　3、缺乏核心技术，企业研发投入不足
　　国产汽车电子后装产品已形成产业化，具备一定的竞争优势，但普遍技术含量低、利润少、竞争激烈，低价格成为主要竞争手段。在技术含量和价值更高的发动机（动力）控制系统、底盘（安全）控制系统、车身电子等前装市场，核心技术掌握在国外企业手中。国内企业面临重重专利和技术壁垒，短期内难以被整车厂家认可，处于竞争劣势。
　　4、产业链不完善，上下游互动机制尚未形成
　　产业链发展不成熟，上下游没有互相带动，也就形不成汽车电子产业链紧密协同作战局面。整车厂、新兴的汽车电子制造商及相关汽车研发院根据整车产品配臵需求开展项目合作的商业模式没有完全建立起来。由于缺乏整车的需求牵引，汽车电子制造商不得不自行研发产品的功能性样机，然后送到整车厂接受测试，通过测试之后才寻求配套厂家。这一研究与实践的过程复杂繁琐，而且存在不同车型、不同汽车制造厂的标准不统一的问题，因此，做出的产品在稳定性、安全性和一致性上难以达到国际标准的要求。
　　5、国内缺乏汽车电子专业人才
　　在汽车机械技术和电子技术结合这一环节上，本土企业与国外存在较大差距，主要原因是国内缺乏汽车电子专业人才。国内汽车电子企业科研人员主要以汽车专业或电子专业为主，缺少既懂汽车又懂电子的复合型人才
　　核心技术、人才缺失和研发投入不足造成国内汽车电子企业只能生产中低端产品如：车载导航系统、汽车影音系统、遥控中央门锁、各类防盗报警系统、后行李箱遥控开启等。在代表汽车性能水平的汽车电子控制装臵方面，如：电子控制单元软硬件、传感器、基础元器件、执行器、系统可靠性和控制精度等与发达国家存在较大差距。