当汽车“新四化”进入深水期,百年汽车产业站在了大洗牌的黎明前夜,新的市场格局与产业供应链重塑之路正在开启。一切过往,皆为序章。
要说现阶段车市哪个话题最火?混动技术和车型肯定会被提及。
英国史学家汤因比曾经说:“如果让我选择,我会生活在中国的宋代”。可见在一代史学家眼里,宋朝是一个繁荣和令人向往的朝代。
眼下,百年汽车行业正在经历一场前所未有的大变革,你我都是见证者。最直观的感觉便是智能化浪潮将持续重构汽车产品、整车市场格局和汽车产业链。
当前全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,能源、电子信息等领域的技术进步,给汽车产业带来了百年未有之变革机遇。深入发展新能源汽车,突破关键核心技术,构建新型产业生态,加快建设汽车强国。培育智能网联汽车产业链,打造智能网联汽车试验场,以中试基地、科创中心等为载体,建设智能网联汽车产业园,实现以创新链带动产业链集聚的新能源智能汽车发展生态经济。
全球汽车发展的唯一方向就是新能源化,或者说是电动化,这已经成为全球各国家和企业的共识。过去,很多国家对这点存在争议和摇摆,而中国的新能源汽车产业则一直在增长,不断迈上新台阶。经过这几年的发展,新能源化这个不可逆的态势已基本形成。
前些年新能源汽车行业无疑是国内产业发展的“明星”,行业内的相关企业不仅营收、利润出现爆发式增长,部分上市公司在二级市场的股价表现也让不少投资者笑开了花,很多人觉得未来一定是新能源的天下,国内新能源汽车市场经历历史“最黑暗时刻”。正所谓“人要倒霉,喝凉水都塞牙”当时赶上了国家推行的补贴退坡,又结合燃油车大力度的促销,还有突发疫情等因素影响,国内新能源汽车销量出现“滑铁卢”。
汽车新能源化发展已进入不可逆的快车道。全球汽车发展的唯一方向就是新能源化,这已经成为世界各国的共识。过去,很多国家对这点存在争议和摇摆,而中国的新能源汽车产业则一直在增长,不断迈上新台阶。经过这几年的发展,新能源化这个不可逆的态势已基本形成。汽车电动化和智能化正式合二为一。过去10年,汽车产业变革的主题是电动化。未来,变革的主题将基于智能化,只有更加智能的汽车才是市场竞争的焦点。因此,电动化基础之上会加速产生智能化,“两化”会正式合体。
目前国家新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限截止到2022年底,在财政补贴不断平缓退坡甚至退出的趋势下,新能源汽车产业与传统燃油车的成本差距,仍然需要技术的快速进步和大规模量产来填补。需创新完善财税扶持政策,研究完善研发、生产、购置、使用等环节中的非补贴政策工具,以精准、持续的政策组合,引导新能源汽车产业健康长足发展。
中国是最大的汽车市场,我们的汽车年产销量大约占全球汽车年产销量的1/3左右,其中新能源汽车的年产销量已经连续多年占全球新能源汽车产量的一半以上,所以我们对在中国部署新能源汽车、智能网联汽车的供应链充满信心。在这样的背景下,产品性能、造车技术、车辆服务等领域将基本成为所有企业的竞争点。这样,新能源汽车企业是否创新,是否拥有核心技术,是否拥有完整的产业链,就决定了市场份额竞争的最终结果。显然,随着市场加速优胜劣汰,内部分化必然是一场大清洗。
新能源汽车领域确实存在着盲目投资和重复建设的情况 但会逐步得到消化解决,在各方面因素的共同作用下,新能源汽车行业,在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况。但是我们认为,这些问题是发展中的问题,随着产业的成长、成熟,这些问题都会逐步得到消化解决。
自2020年疫情暴发以来,芯片供应链屡受冲击,加上“新四化”时代汽车对芯片需求的大幅增加,“缺芯”已经成为全球汽车行业的常态,也成为了制约汽车产业发展的重要原因之一。在很长一段历史内都没有看到这么大规模‘缺芯’的状况。在电动化和智能化趋势下,汽车对芯片的需求量大幅增加。电动汽车的芯片需求是传统燃油车时代的约两倍,而未来更高阶自动驾驶汽车的新增芯片需求量则可能是传统非智能汽车的8~10倍。
中国市场汽车芯片供应短缺情况虽然已在逐步缓解,但相对整车和零部件企业的需求和排产计划来看,目前仍然还有一定的缺口,此外,老技术型号产品或将面临供应紧张的局面。在全球市场层面,随着汽车电动化、智能化、网联化发展,汽车芯片市场需求将不断增长,2022年全球汽车芯片依然会保持紧缺状态,只是由大规模全面缺芯演变为了结构性缺芯,大大小小的汽车制造商仍然受到不同程度的缺芯带来的影响。
中国很早就开始在做战略布局,汽车要求的芯片制程,正在稳步蓄力,汽车用的芯片,不是制程越高就越好,强调性价比比较重要,目前中端车型可以实现体验上的优越感,足够支撑各种智能的体验。任何一个市场刚开始肯定是百花齐放,最后剩下的只会是少数几家。即便能够预测到这个结果,依旧阻挡不了汽车主机厂进入这个市场。
2020年一场新冠疫情绵延至全球并延续至今,在全球经济遭受重创之下,做强做大国内经济是一个重要选项,与此同时,继续保持与西方发达经济体的友好互动,实现部分产能转移,扩大新能源汽车市场份额,这是中国经济可持续增长的又一个重要引擎。这些举措的实施,形成了国内经济大循环,国内国际经济双循环新发展格局,就能减少与发达国家进一步升级贸易摩擦的机会,直接做大全球经济汽车产业化总量,有利于发达国家经济复苏,增加发达国家就业机会。