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  • 联电旗下公司终止科创板IPO，原因曝光!

    晶圆代工大厂联电周日(21日)深夜公告，由于与大陆证券主管机关在实质控制权认定无法有共识，将撤销子公司8吋晶圆厂和舰芯片制造(苏州)原订科创板上市计划，未来和舰不会再重启科创板上市。 大陆科创板昨(22)日开板，市场原本期待，和舰将是第一家在科创板上市的台资企业，协助联电扩大资本市场知名度，并提升和舰筹资能力，抢搭中国大陆半导体市场商机。 联电在科创板开板前一天深夜突然发布重讯，宣布和舰撤销挂牌，震惊业界，市场忧心将不利和舰筹资，消息传出后，联电昨天股价相对疲弱，终场逆势跌0.2元、收13.6元，但外资终止连六卖，转为小买511张。周一ADR早盘小跌0.3%。 联电发言人兼财务长刘启东强调，虽然和舰在大陆上市申请中止，但仅影响大陆市场的筹资管道，联电集团在美国、台湾及新加坡仍有筹资的管道和能力，影响不大。 联电原本规划，由和舰偕同另一大陆子公司联芯集成电路制造(厦门)，及从事IC设计服务的子公司联暻半导体，以和舰为主体向上海证券交易所申请上市交易。 联电表示，此次和舰撤回上市申请，主要因目前联电持有联芯股权50%，而和舰也持有联芯15%，虽然和舰是联电子公司，但两家公司仍是独立营运个体，不过大陆官方认为，投资市场在认定联芯实质控制权方面可能会有疑虑，联电与大陆主管机关在实质认定全认定方面无法取得共识。

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  • 三星美光发力96层堆栈闪存 2020年将成为主流

    6月中旬全球第二大闪存供应商东芝在日本5座NAND闪存工厂遭遇断电事故，导致部分工厂要停产到这个月，再加上本月初爆发的日本与韩国之间的贸易制裁，连跌了6个季度的闪存市场存在着多种不确定性。 影响闪存价格走势的还是市场供需，去年到现在几家闪存厂商的主力产品已转向64层堆栈3D NAND，这是闪存降价的重要因素。 今年三星、西数、东芝、美光等公司都宣布了旗下96层堆栈的3D闪存量产的消息，digitimes报道称这些厂商正在积极改进96层闪存的良率，有望在2020年成为市场的主流。 消息人士爆料称，96层堆栈的3D闪存今年将占到产能的30%，不过随着厂商加快技术转型并提高良率，明年96层闪存的产能将超过64层闪存。 今年由于闪存不断跌价，闪存厂商已经开始削减产能以减少市场供应，其中美光将产能削减从5%扩大到10%，SK海力士也预估今年的产能比2018年减少10%以上。 三星电子最近也调整了生产计划以应对日本对韩国发起的半导体材料管制措施。 消息人士认为，主要的NAND厂商的减产计划主要是降低64层闪存及成熟产品的生产。 除了96层堆栈的闪存之外，多家NAND厂商还交付了120/128层堆栈的NAND闪存样品，预计128层堆栈的闪存竞争将在2019年下半年到2020年展开。

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  • 郭台铭为日韩贸易战支招：3点建议直指要害

    7月21日，鸿海创始人郭台铭在Facebook上发表了与日韩贸易战有关的三点思考，并指出，日本目前只对部分原料限制，韩国DRAM产业赖以生存的DUV光刻胶并没有受到限制。 郭台铭在第一点中提到，科技、经济与外交的关系是极为相关的。他表示，这次贸易战争的爆发，实质上是二战后日韩两国关系修补和损失赔偿争议的加时赛。韩国的DRAM、NAND、OLED在全世界电子产品供应链中占重要的角色。此一供应链的危机若未能妥善的化解，将严重的影响韩国的GDP，进而影响全世界。从此处就可以看出科技与外交关系对于经济影响的重要性。 郭台铭在第二点中指出，技术靠研发，命运靠自己。日本长期在基础化学上下功夫，在半导体材料方面握有主导性的市场比例。关键上游材料虽然个别营收不高，但对下游的生产影响却非常巨大。日韩贸易战对于台湾、大陆的制造商是相对利多，但是由于产品门槛也相当高，要拿到这半导体材料的订单，可能也没那么容易。 最后，郭台铭强调，签署多方贸易协定刻不容缓。他指出，企业在供应链上考虑第二供应商时，也应该考虑是否来自于同一国家，以避免风险。因此要有多方的贸易协定才能帮助供应商避免和降低断供带来的成本与风险。

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  • 出口管制之下，韩国半导体出口锐减三成 经济内忧外患

    日本的算盘打得响，出口管制之下，韩国果然宛如断臂。号称全球经济金丝雀的韩国，其疲态已经越发明显。这份数据不仅仅证明了日本施压的成效，更重要的是很可能意味着韩国将实现出口的“8连降”。 数据显示，韩国6月的出口量为441.8亿美元，同比下降13.5%，创三年来最大降幅。而这已经是韩国出口连续下降的第七个月。 如今，日韩摩擦正盛，日本大有捏住韩国半导体产业不松手的架势，韩国总统文在寅也早已做好了持久战的预警。如此下去，7月整月出口同比减少几乎板上钉钉。这场摩擦已经不仅仅局限在政府之间了。韩国本月前20天的进口下降了10.3%，其中自日本的进口下降了14.5%，在这之前，一场浩浩荡荡的抵制日货行动已经在韩国展开。 据韩国《中央日报》报道称，民调显示，韩国有过半数民众表示已加入到抵制日货的行列。日本啤酒在韩国卖出100万韩元一杯早已不是新鲜事，检查是否是日货的查询网站也已经因为浏览量而暴增，一个明显的数据是，日本品牌优衣库和无印良品销售额分别减少了26.2%和19.2%。 与日本的角力几乎是当下韩国的头等大事。据媒体报道称，当地时间22日下午，韩国国会外交统一委员会召开全体会议，全票通过了敦促日本政府撤销报复性出口管制措施的决议案。文在寅当天在青瓦台主持幕僚会议时也表示，迄今以来，韩国在家电、电子、半导体、造船等许许多多的产业领域有一一追赶并反超日本的绝对优势。 豪言壮语中却有掩盖不了的无奈，毕竟日本牢牢占据着半导体原材料的环节，断供的决定直接打乱了企存储大厂和面板大厂的供应链。根据日本贸易振兴机构的数据，日本生产的氟聚酰亚胺占全球总产量的94%，光刻胶占比92%。 韩国贸易协会资料显示，韩国企业对日本产的高纯度氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺的依赖度分别达到43.9%、91.9%和93.7%。此前，SK海力士的有关人士也透露称，库存量不足3个月，如果不能追加采购，3个月后工厂可能会停产。 在三星“太子”李在镕前往日本“救火”后不久，上周日，SK海力士首席执行官李锡熙也前往日本解决关键半导体原材料供应问题。谁都知道，这场贸易摩擦短时间内不会解决。 对韩国来说，麻烦却不只有日本一处。全球贸易逆风，出口下滑及日本的发难让韩国不得不做出补救，18日，韩国央行突然宣布降息，一个明确的信号是，韩国经济可能快要撑不住了。此前韩国政府已经将2019年全年的GDP增速预期下调至2.4%-2.5%，而在去年12月，这一预测值还为2.6%-2.7%。 东北亚问题专家、中国礼宾礼仪文化专业委员会高级顾问李家成对北京商报记者分析称，在文在寅的治理之下，韩国经济表现并不如人意，经济战略除了问题，营商环境不佳、政策扶持不到位及外部环境的动荡都给韩国带来了一定的冲击，可以说韩国目前内忧外患的情况是本身经济战略、贸易环境恶化及经济不景气等多重因素叠加的结果。 当地时间周一，韩国关税厅发布的数据显示，7月前20天出口同比下降了13.6%。半导体作为拉动出口的动力，已经明显马力不足。前20天里，韩国半导体产品出口锐减30.2%，而这类产品几乎能够达到韩国总出口产品的1/5。经济大环境失色，日本又突然发难，双重夹击之下，韩国的出口寒冬似乎已近在眼前。

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  • 李在镕：三星已获得关键材料紧急供应 不会停产

    据韩媒KBS报道称，三星电子副董事长李在镕于上周末与公司高层管理人员召开会议，讨论日本对关键材料出口限制的应对措施——对于日本出口限制措施所阻断的三种关键材料氟化聚酰亚胺、光致抗蚀剂和氟化氢，三星电子已经获得紧急供应，避免了该韩国公司生产线发生危机。 然而，据参会的官员透露，这些措施并不代表出口管制问题的最终解决方案。 据环球网科技此前报道，日本政府宣布，7月4日起限制向韩国出口用于制造电子设备的3种半导体核心原料。不仅如此，日本政府决定8月1日起将韩国从简化战略物资出口程序的所谓“白名单”中删除，使其无法享受尖端技术出口免申请优惠。 当地时间7月7日，三星电子副董事长李在镕出访日本，与当地商界商讨应对日本对韩国限制出口高科技材料事宜。 一位三星官员7月14日对媒体表示，李在镕召开会议讨论他最近在日本进行的为期六天的访问，以及与日本出口控制有关制造芯片和显示器所需的三种高科技材料的战略。 目前，虽然三星没有透露是如何采购这三种高科技材料的，但据业内人士猜测，三星不会直接从日本公司采购。 据了解，会议期间，李在镕还指示高级管理人员制定应急计划，以避免潜在的生产中断，并为日本将其限制范围扩大到其他领域的情景做好准备。

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  • 中国5G芯片与华为完成互通测试 峰值速率达到1.38Gbps

    7月19日报道，大陆紫光集团旗下芯片供应商紫光展锐7月18日宣布，已与华为完成5G互通测试，达到1.38Gbps的下载速率。紫光展锐春藤510采用台积电12nm制程工艺，同时支持SA(独立组网)和NSA(非独立组网)组网方式，支持2G、3G、4G、5G多种通讯模式，符合最新的3GPP R15标准规范，支持Sub-6GHz 频段及100MHz带宽。 据台湾《联合报》7月18日报道，紫光展锐微信公众号称，在IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G增强技术研发试验中，紫光展锐与华为开展了基于3GPP R15 f40版本的NSA室内功能交互操作测试，并在中国资讯通信研究院MTNet实验室达到了1.38Gbps的下载速率。 报道称，在测试中，紫光展锐采用春藤510芯片。 在本次室内功能互操作测试中，紫光展锐春藤510在NSA模式下下行峰值速率达到1.38Gbps，其中5G通路峰值速率达到1.36Gbps，意味着春藤510已经具备商用eMBB场景的条件，满足绝大部分应用需求。

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  • 5G商用时代， 半导体成为科技竞赛主战场

    7月19日，随着今年中国大陆半导体业的景气表现，大体呈现先抑后扬的局面。台湾媒体报道称，半导体是科技竞赛的主战场，现代通信产业的基础和核心产业之一，可谓衡量一个国家科技发展水平乃至综合国力的重要指标。 台湾《旺报》7月18日报道，预计中国大陆将持续以半导体扶植政策、内外部人力资源的积累、由科创板来实现资本市场和科技创新更加深度的融合，来加速推动自身半导体发展，期望在未来新兴科技所带动的新产品、新分工模式基础上，使中国大陆半导体进入技术能力提升、创新活力增加、产品多元化的结构改革阶段。 报道称，若以2019年中国大陆晶圆代工的发展主轴来看，依旧以追赶与突破、差异化竞争为主。其中，2019年中芯国际公司专注推进FinFET技术，上海中芯南方FinFET工厂顺利建造完成，进入产能布建阶段，该公司更规划2019年下半年实现14奈米FinFET量产计划，同时12奈米制程开发进入客户导入阶段。 美国对华为的禁令有所“松绑”，使得下半年华为对于供应链的下单力度加大。同时华为生态链的重塑也有利于中国大陆本土的半导体厂商发展，加速核心环节国产供应链崛起的速度。

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  • 日韩贸易战的爆发 台积电净利下降逾7%

    7月19日，随着日韩贸易战的爆发，影响了半导体产业的走势。台积电发布的2019年第二季度财报显示，其综合收入为2400亿元新台币，同比增长3.3%;净利润为667.7亿元新台币，同比下降7.6%。 值得注意的是，如果兑换成美元，收入为77.5亿美元，同比下降1.4%。不过，收入预期高于此前第一季度的预期上线。 从制程工艺来看，7纳米的出货量占晶圆总收入的21%，10纳米工艺占比为3%，而16纳米占比为23%，累计先进技术占比为47%。该公司高级副总裁兼首席财务官何丽梅表示，二季度业务继续受到全球经济疲软、客户库存以及高端移动产品季节性周期影响，但已经度过业务周期底部，并且看到需求的增加。 台积电7纳米制程已被业界抢光。苹果、AMD和英伟达等厂商已纷纷下订单，以及华为海思的订单再创新高，台积电产能将全线满载。不仅如此，16纳米也将供不应求。何丽梅表示，随着高端智能手机新产品推出、5G部署加速，以及高性能计算应用对7纳米方案日益普及的推动下，预计第三季度将进一步改善。 另一方面英特尔在5月投资会议上披露的新一代制程工艺路线图显示，对标台积电10纳米的14纳米工艺继续充实产能，而对标7纳米的10纳米工艺消费级产品则在2019年底的购物季才能上市，而服务器端则需要等到2020年上半年。 台积电管理层预测，以1美元兑31.0元新台币的汇率假设，第三季度收入将在91亿至92亿美元之间，毛利率预计在46%至48%之间，而营业利润率预计在35%至37%之间。如果日本限制半导体原料出口，可能导致台积电7纳米订单被迫转给台积电。极端情况下，三星如果全数转出，台积电因此可能获利增长7%

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  • 三星即将启用中国产氟化氢 内存价格将持续上涨

    据报道，三星关系人士透露，三星已在用来测试新材料的产线上投入日本以外厂商的氟化氢进行质量性能的测试。该关系人士虽未透露三星进行测试的氟化氢厂商名称，但据猜测应该是来自中国的厂商。 自日本对韩国进行半导体材料出口限制之后，三星作为韩国半导体龙头，成为受冲击最大企业，目前日本政府对韩国实行出口管制的对象主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶及蚀刻气体(氟化氢)这3类半导体材料。韩国半导体厂也是正挤破脑袋寻求替代货源，有消息人士透露，三星现已开始测试可能来自西安和台湾的氟化氢产品。 由韩国半导体界相关人士指出，三星目前是向日本Stella Chemifa、森田化学工业和昭和电工采购高纯度氟化氢。要生产最前端的半导体就必须使用纯度达99.999%的氟化氢，而高纯度氟化氢技术日厂占据了绝对领先地位，因此三星此次测试非日本制产品后能否实际进行采用仍然是未知数。 “日本对韩国的出口限制导致NAND闪存市场需求快速复苏，”Kiwoom证券解释说，“3D NAND价格已接近其下限，并且由于东芝的停电问题和出口限制可能会进一步刺激它们导致库存迅速减少，这种情况下，客户希望能购买更多内存产品。” 理韩国国际贸易协会(KITA)的数据显示，以美元计算贸易量，今年1月至5月，韩国进口的用于半导体生产的氟化氢中， 43.9%来自日本，46.3%来自中国大陆。而从日本进口的用于半导体生产的氟化氢一度占到进口量的90%多，2015年起降至50%以下。 随着日本政府限制向韩国出口半导体材料，内存芯片的国际现货价格正在快速反弹。根据市场研究公司DRAMeXchange的数据，DRAM现货价格在上周和本周均有所上涨，而NAND闪存价格在上个月末开始逐渐上涨。PC DRAM(DDR4 8Gb)价格从7月11日到15日，上涨了11.8%，而DDR3 4Gb上涨率为13.7%。同期NAND闪存(64Gb MLC)价格上涨3.6%。

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  • 全球面板厂商产能利用率跌至82%, 京东方LG夏普等要减产30%

    根据IHS Markit调研的数据，Q1季度中全球面板厂商的平均产能利用率为89%，Q2季度跌至82%，创造了3年来新低。到了现在的Q3季度，厂商更要调整产能了，几乎所有LCD面板厂都要大幅降低产能。 过去一年中很多人应该能感受到大屏幕液晶电视价格暴跌的好处，65寸4K电视能做到3000以内，55寸的甚至不到2000，价格低的惊人。 这一轮LCD面板价格大跌要感谢国内的LCD面板厂，包括京东方、华星光电等，在过去一两年中杀价抢市场，所以韩国三星、LG、日本夏普、台湾的群创、友达等面板厂不仅损失了份额，也赚不到钱了，都在亏损。 只不过这样持续杀价的局面是不可持续的，不仅日韩台系厂商撑不住，国内的面板厂商也撑不住了，价格要跌破成本了，导致Q1季度这些厂商都亏损了，Q2季度的财报还没发布，预计也是亏损的。   日本厂商中，夏普在Q1季度已经减产50%，Q2季度继续削减20-30%产能。在广州建设的SDP 10.5代线也被爆延期量产，原本是9月量产，现计划到年底量产。 京东方在武汉建设的10.5代线也有可能延期量产，推迟到今年底明年初再量产。 台系厂商中，群创等公司也因为LCD面板的亏损调整了战略，改造设备转向IPS面板，生产更复杂，事实上也在减少产能了。 韩国厂商中，LG从6月份开始减产，旗下的5代、6代、7.5代、8.5代面板厂都在削减产能，减幅在10-20%左右，考虑到LG整体上依然是全球第一大LCD面板厂，这个产能削减实际影响比其他厂商更多。 三星早就重点转向OLED面板了，LCD面板厂大部分都关闭了，Q2季度会逐步关闭另外一座8.5代厂，预计本月底下月初完全关闭，转向QD-QLED面板生产。 国内的LCD面板厂是杀价的主力，不过现在也要削减产能了。京东方的10.5代线原本产能已经达到月产12万片基板的满产水平，主要生产65寸及以上的大屏幕，但是本月起要减产到9万片左右，削减了25%左右的产能。

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  • 半导体设备供应商ASML盈利大增，带领半导体行业复苏

    近日，阿斯麦在官网披露的数据显示，其在二季度的营收为25.68亿欧元，较今年一季度的22.29亿欧元增加3.39亿欧元，环比增长率为15.2%。   利润方面，阿斯麦官网的数据显示其今年二季度的毛利润为11.05亿欧元，也高于上一季度，其今年一季度的毛利润为9.28亿欧元，环比增加1.77亿欧元，19%的环比增长率高于营收的环比增长率。 营收、各项利润环比均有增长，但其现金储备在这一季度却有明显减少，阿斯麦官网的数据显示，其现金、现金等价物和短期投资在二季度结束时共有23.35亿欧元，一季度结束时是32.75亿欧元，减少了9.4亿欧元。 毛利润提升之后，其二季度的毛利润率环比也有提升，该季其毛利润率为43%，较一季度的41.6%提升1.4个百分点。 净利润方面，财报显示为4.76亿欧元，上一季度为3.55亿欧元，环比大增34.1%;摊薄之后每股的收益为1.13欧元，较上一季度的0.84欧元增长34.5%。  

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  • 打破海外高端设备巨头垄断,半导体企业能否挺身而出？

    半导体是科创板极其重要的一个行业板块。在科创板首批即将上市的25家企业当中，半导体企业就占据了5席，包括睿创微纳(688002.SH)、澜起科技(688008.SH)、乐鑫科技(688018.SH)、中微公司(688012.SH)和安集科技(688019.SH)。 上述5家公司覆盖了产业链上除芯片制造和封装测试以外部分环节，包括芯片设计、高端设备、设备维护等。部分芯片设计企业已经能够在细分领域成为市场份额的“隐形冠军”，而在高端设备等方面，虽然刚刚开始打破海外巨头垄断，但企业对政府补贴依然有较强依赖。 芯片设计企业涌现“隐形冠军” 澜起科技、乐鑫科技等多家知名半导体设计企业，都加入到冲刺科创板上市的名单当中。前两家公司将于7月22日正式上市，且公司产品已占据细分行业市场份额的头把交椅，比如澜起科技的内存接口芯片、乐鑫科技的Wi-FiMCU(无线传输规范的缩写，微控制单元)芯片等。 澜起科技的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片等。公司招股书显示，目前全球市场中可提供内存接口芯片的厂商共有三家，分别为澜起科技、IDT(市值约63亿美元)和Rambus(市值约12亿美元)。其中，澜起科技和IDT市场份额较为接近，Rambus收入规模相对较小。根据IDT和Rambus定期报告公开披露数据和澜起科技相关收入推算，报告期内(2016年到2018年)澜起科技的市场占有率从25%~30%提升至40%~50%之间。 乐鑫科技招股书称，根据半导体行业研究机构TechnoSystemsResearch年度研究报告《WirelessConnectivityMarketAnalysis》，2016年度乐鑫科技产品销量物联网Wi-FiMCU市场份额处于10%到30%范围内;2017年度和2018年度乐鑫科技产品销售市场份额保持在30%左右，均高于其他同行业公司。 另一方面，虽然聚辰股份和晶晨股份没有进入科创板首批25家的行列，但各自产品同样占据细分行业市场份额的头把交椅。根据赛迪顾问统计，2018年聚辰股份为全球排名第一的智能手机摄像头EEPROM产品供应商，占有全球约42.72%的市场份额。晶晨股份招股书披露的格兰研究显示，晶晨股份在OTT(可以通过公共互联网向电视传输视频和互联网应用融合的机顶盒)机顶盒芯片市场的市场份额是63.25%。 先后打破国际巨头垄断 虽然相关产品在细分领域全球市场份额只有2%左右，但中微公司和安集科技却是国内企业当中打破国际巨头垄断的希望所在。 中微公司是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司，主要从事半导体设备的研发、生产和销售，向全球集成电路和LED芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务。报告期内，每年前五名客户包括台积电、中芯国际、海力士、华力微电子、联华电子、长江存储、三安光电(600703.SH)、华灿光电(300323.SZ)、乾照光电(300102.SZ)、璨扬光电等。 “公司在国内刻蚀设备市场中有突出市场竞争力，近期两家国内知名存储芯片制造企业采购的刻蚀设备台数订单份额分别为15%和17%”，不过招股书并未透露这两家客户名称。西南证券电子行业分析师陈杭表示，这充分说明中微公司自主研发的刻蚀设备正逐步打破国际领先企业在国内市场的垄断，已被海内外主流集成厂商接受。 在回复上交所问询函当中，中微公司称：“基于Gartner对全球电容性刻蚀设备是常规末的统计数据，公司的电容性刻蚀设备的全球市场份额在1.4%左右。随着公司业务规模的不断增长，公司刻蚀设备的全球市场份额有望进一步提升。” 安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。“成功打破了海外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。”公司招股书如是说。 长期以来，全球化学机械抛光液市场主要被美国和日本的企业所垄断。2018年全球CMP抛光液销售额12.7亿美元，安集科技CMP(单芯片多处理器)抛光液销售额2.05亿元，全球市场占有率2.44%。当前，安集科技已成为中芯国际(00981.HK)、长江存储等中国内地领先芯片制造商的主流供应商，并成为台积电、联电等全球领先芯片制造商的合格供应商。 睿创微纳专注于非制冷红外热成像领域，产品包括非制冷红外热成像MEMS芯片、探测器、机芯、热像仪及光电系统。2018年营业收入为3.84亿元，同比增长146.66%;归母净利润为1.25亿元，同比增长94.51%。睿创微纳的下游主要客户为军品整机或系统厂商以及民用安防监控设备企业，军用业务收入占比约为30%，民用收入占比为70%。睿创微纳2018年第一大客户为安防龙头海康威视(002415.SZ)，收入占比为22.07%。 不同程度依赖政府补贴 上市公司或多或少都收到政府补助，而这在半导体产业上其实也是普遍现象。 深圳一位知名基金经理就向第一财经记者表示，科创板这批半导体企业的产品已经有一定竞争力，但从盈利能力来看，芯片设计企业可能好一些，这个门槛相对低。在设备等方面来看，跟海外对手依然有一定差距，甚至单位成本比海外对手更高，这样的话政府补助就显得非常必要。 中微公司招股书显示，“报告期内，计入当期损益的政府补助金额分别为1.16亿元、1.17亿元、1.70亿元”，这个数据超过营业收入的10%。中微公司营业收入从2016年的6.10亿元增长至2018年的16.39亿元，2018年扭亏为盈，实现净利润9083.68万元。2018年度计入当期损益的政府补助主要在研发费用(冲减研发费用)和其他收益中反映，政府补贴数额比净利润还要高一些。 睿创微纳招股书称，2016年、2017年和2018年，政府补助分别为599.74万元、2001.34万元和1253.89万元。可见睿创微纳在2018年政府补助占净利润超过10%。在风险提示中，睿创微纳解释：“国家政策的变化和产业导向将对相关产业投资产生重大影响，随着相关产业领域的发展成熟，公司未来获得的政府补贴可能会逐步减少，从而会对公司的利润规模产生一定的不利影响。” 相对而言，芯片设计企业对政府补贴的依赖就小一些。澜起科技过去三年营业收入分别为8.45亿元、12.28亿元、17.58亿元，净利润分别为0.93亿元、3.47亿元和7.37亿元，2017年、2018年政府补助分别为1201.76万元和2198.42万元;乐鑫科技2018年计入当期损益的政府补助为367.29万元，2016年到2018年营业收入分别为1.23亿元、2.72亿元、4.75亿元;归母净利润分别为45万元、2937万元、9388万元。 安集科技2018年获得政府补贴278.47万元，占利润总额的5.8%。 科创板首批5家半导体企业中，部分芯片设计企业已经能够在细分领域成为市场份额的“隐形冠军”，而在高端设备等方面，虽然刚刚开始打破海外巨头垄断，但企业对政府补贴依然有较强依赖。未来如果可以逐步摆脱对政府补助的依赖，那么投资价值就更理想。

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  • 行业低利润、技术创新缺乏：华为能否真正“拯救”彩电业吗?

    近日，华为荣耀7月15日正式宣布进入智慧大屏领域，将于8月上旬正式推出产品。彩电企业如临大敌，心情复杂，却都礼节性地表示“欢迎”，希望与“高手”一起提升行业价值。 目前彩电业正值困境，今年上半年国内彩电市场的均价、销量、销售额都下降了。2019年截至7月14日，在这半年多的时间内，国内彩电市场线下渠道的销售额与去年同期相比下降了19.99%。 彩电业“喜”提新战友 彩电业目前正处于下行通道。奥维云网(AVC)的数据显示，2019年截至7月14日，在这半年多的时间内，国内彩电市场线下渠道的销售额与去年同期相比下降了19.99%、销量同比下降了15.89%;线上渠道的销售额同比下降4.76%，销量同比上升8.44%。 在这样的背景下，彩电业大佬抓住华为跨界“借势营销”了一把，同时也对未来有了更多期待。 TCL实业控股股份有限公司CEO王成向第一财经记者表示，欢迎华为加入智屏领域，跟TCL一起探索全场景智慧生活。创维RGB公司董事长王志国也在微信朋友圈留言：华为加入电视行业，与低价搅局者、破坏者不同;华为的加入势必正向激活行业，让竞争往品牌、技术良性竞争的方向发展;创维作为中国电视行业的引领者，张开双臂欢迎“优质鲶鱼”华为的加入! 康佳旗下互联网电视子品牌KKTV公司总经理杨俊钢亦向第一财经记者说，KKTV在2017年初便提出把彩电大屏打造为家庭情感中心，现在荣耀加入让KKTV有了志同道合的战友! 长虹宣传部部长刘海中也在微信留言：若干年前，长虹已提出过家庭互联网概念下电视作为所有电子电器设备的智能中心，但跨企业、跨领域与跨内容的广泛协同却受制于关联利益的交互与关联利益的标准。从消费端而言，简约便捷的愉悦体验以及能否取代随时随地手机应用之可能，至少4G时代做不到，而5G时代也难实现。没有悲观只有期待，祝华为真能引领地球电视荣耀未见时代! 彩电企业对华为荣耀的“跨界”纷纷高调表示“欢迎”，尽管内心有不言而喻的竞争压力。 由于面板供过于求、价格下跌，今年50英寸液晶电视的售价已经跌破2000元，55英寸、65英寸普通液晶电视的售价分别只有2000多元和3000多元，甚至不及一部高端智能手机价格的一半。 面对全行业价格下滑、低利润甚至亏损的困境，海信、创维、TCL等彩电领军企业都呼吁行业停止恶性价格战，今年纷纷推出8K液晶电视、OLED电视、激光电视等新产品，提升行业增值空间。 不过，这些新产品也分别有各自的掣肘。8K液晶电视，目前仍受制于8K液晶电视面板的供应量，尤其是受到8K片源匮乏的限制。中怡康预计今年国内8K电视零售量只有2万台。王成说2019年是8K元年，预计到2025年8K电视的渗透率将达到59%。 OLED电视也碰到面板供应不足、成本偏高的问题。创维最近把55、65英寸OLED电视的价格下拉至6999元和15999元。OLED面板供应商LGDisplay预计，今年全球OLED电视面板出货量400万片、明年700万片、后年超过1000万片，其中中国出货量依次为30万片、90万片、170万片。 海信力推激光电视，长虹、光峰等也是其激光电视阵营的盟友。青岛海信激光显示股份有限公司总经理高玉岭上周曾表示，2019上半年激光电视在中国市场80英寸以上电视销量占比已达56%。不过，激光电视本质是投影，目前仍属小众市场，仍需克服激光器国产化、减少环境光影响的问题。 中国一年国内彩电市场销量超过4500万台，目前8K、OLED、激光电视在整体彩电销量中的占比并不算高。奥维睿沃高级分析师曹媛认为，“无论上游面板还是下游彩电，都是在亏钱的状态。”当下彩电市场面临着技术创新缺乏、产品缺少差异化的情况，很难刺激消费者有更多的消费冲动。 竞合：超高清视频+5G 华为要怎么做? “超高清视频产业将是5G网络规模赋能的第一个行业。”华为技术有限公司运营商BG大视频业务部总经理何江流于今年5月在广州举行的2019世界超高清视频产业发展大会演讲时曾表示，5G将给超高清视频产业带来革命性变化，高速率、低时延、大连接、移动性，可实现4K、8K、VR、AR的上下行传输，提升VR、AR体验，实现电视台5G背包和无人机拍摄。 国内三大运营商的5G网络投资计划已达几百亿元，如何发挥5G通信的技术优势，创造真正的商业价值，使5G形成良性的发展循环，是华为极力推动的。而超高清视频便是5G一个重要的应用方向，目前华为是中国超高清视频产业联盟的理事长单位，这个联盟的成员囊括了所有中国彩电企业。 也许从这个视角来看，才能理解年营收规模7000亿的华为，为何要干做电视的“苦差事”。华为要在超高清视频领域，完成上中下游的全产业链布局，从云端、传输、芯片到终端。 第一财经记者留意到，在2019世界超高清视频产业发展大会同期举办的展览上，华为已经展示了它在超高清视频领域的整体战略布局，主题为“端到端助力超高清产业升级”。 8K显示芯片打“头炮”。华为目前在机顶盒、电视的4K芯片国内市场份额均居第一位，市场份额分别超过75%、40%;2019年华为又布局有线电视、IPTV等的8K显示芯片，“8K+AVS2”电视芯片国内率先规模商用，分别应用于夏普AXAA、TCLX10、长虹Q6A、创维Q80、海信U8AC、康佳A1等旗舰彩电产品。 华为还展示了桌面云非编系统、视频AI。其中，视频AI将助力智能简单的运营，比如，广告替换，识别场景并智能替换广告;海报快速生成，10倍速生成海报;精彩片段提取，智能快速观看全片;明星智能识别，可指定观看明星影视剧集;镜头自动分割，快速拆分不同镜头。 还有千兆云VR。全光网承载赋能超高清视频极致体验，包括支持4K直播业务、VR交互业务、常规OTT业务。华为可以实现千兆接入、网络分层、一跳入云、智慧运营。此外，华为还展示了“5G+多屏多视角”、“5G+8K/VR视频”。 由此可见，华为切入彩电大屏领域，与传统彩电企业之间是“竞合关系”。也可以说，华为做电视，进可攻、退可守，“进”则像手机一样跻身行业前三，“退”则成为彩电企业的核心供应商。正如荣耀总裁赵明所说：“我们愿意向(彩电)同行开放核心技术和能力。” 智能电视生与死 TCL、创维等已相继推出XESS浮窗、AIoT大屏等产品，重新定义智慧大屏和应用场景。智能电视作为智能家庭控制中心的概念，早已提出多年，为什么一直实现不了?华为、荣耀进入就能解决智能电视的一系列问题吗? 奥维云网(AVC)消费电子事业部总经理朱圆圆向第一财经记者分析说，智能电视作为家庭场景中交互性最好的终端，被认为是智能家居中的入口和中心之一，由于中国智能家居处于初级发展的阶段，还有行业标准的缺失，使得家庭中的产品联动性差，同时在智能终端的控制产品又衍生出来很多产品。所以一直受到各方面因素的影响。“智能电视面临的问题是，电视在智能化的发展中，功能和应用过度依赖手机的使用场景，华为荣耀在技术方面和对智慧家庭的构想都会推动智能电视的进步，实现家庭场景里的进一步创新。” 不过，IHS中国区研究总监张兵认为，就7月15日荣耀智慧屏发布会所披露的信息来看“没有特别的亮点”，关键看8月上旬产品发布“人机交互有没有新突破”。智能电视要成为智能家庭控制中心，挑战之一是目前的交互方式都不是很友好。传统遥控器要想作为家庭智能操控中心体验并不理想，即使搭载远场AI语音。对于用户而言，直接操作窗帘、开关洗衣机等传统控制方式恐怕短期内很难被改变。所以，对冰箱、空调等来说，电视是好的视觉控制中心之一，但绝对不是唯一的控制中心。 “电视属于家庭共享设备，私人属性并不强。所以，如果电视跟手机、平板等个人智能设备无缝连接，会涉及个人有隐私的问题。”张兵认为，华为、荣耀手机很强，若电视与手机无缝连接，如何克服隐私与分享的矛盾是另一挑战。 张兵还预计，华为的鸿蒙操作系统，要全面超越目前主导智能电视的安卓系统有难度，不排除在智慧屏上应用会有相当的创新，并提升用户体验效果。 事实上，智能电视的“战场”上已几番生死、经历轮回。乐视2013年便高调切入智能电视领域，其“硬件免费、内容盈利”的思路影响了一批企业，吸引多家视频、IT公司跨界进入彩电市场。如今，硬件不赚钱的路子，已被证明走不通。乐视网因连续亏损暂停上市，彩电业务被剥离。联想曾推出17TV“试水”电视业务，如今17TV早已销声匿迹。微鲸也没有再游进彩电红海。倒是被融创集团拿下控股权的乐视电视业务，今年又以“乐融”的名义，重新回归，还发布了全屋智能家居系统。 其实，目前中国智能电视的渗透率已经很高，关键是怎么激活的问题。IHS的数据显示，中国智能电视的渗透率2019年达到92.5%，高于全球76.8%的水平。不过，电视机的日均开机率已经由三年前的70%下降到30%。 奥维互娱副总经理宋丽敏告诉第一财经记者，目前智能电视在中国市场的竞争已经进入白热化阶段，激活总量接近1.9亿台，国产五大厂商占据了64%的份额，相互之间的规模差距越来越缩小;小米、乐视、风行等互联网品牌分割了13%的份额，夏普、三星、飞利浦等外资品牌共同分割13%左右……终端入口数量不断增加，但流量有马太效应出现，呈现向头部品牌集中的趋势。华为此时进军家庭大屏，起步比较晚，虽然有品牌光环，但电视的更新毕竟不比手机，市场份额的争夺会比想象的更加任重道远。而且“智慧屏”生产面市之后，更大的难关还等在后头。 “电视市场比手机市场复杂。”宋丽敏说，手机维护好系统、应用市场就可以，电视则除了需要维护好系统，经营好用户体验之外，更要会“运营”。运营是一套非常专业的工作，会涉及终端与内容方的合作方式、利益平衡方式，要深入领悟好大屏政策，时刻接受国家广电总局、牌照方的监管和审核。这里面既要均衡好各家的关系，还要让大家都一起获益，不是一件简单的工作。 华为跟芒果TV、腾讯视频、优酷都进行了内容方面的合作，宋丽敏预计，这些内容都将放入华为视频里，置入智慧屏。未来一年，华为在电视领域的销量还是会比较有限，产品不断升级换代有一个过程。短时间内超过国内传统五大彩电品牌(海信、创维、TCL、长虹、康佳)、小米电视的销量比较难，毕竟现在国内彩电市场已告别高增长，进入存量竞争阶段。 彩电企业也不是“吃素”的，它们正加快自我变革。像创维AIoT大屏，通过和爱奇艺、腾讯、淘宝、百度合作，打造了内容平台、定制服务平台和语音平台，打通前端入口、后端处理和运营服务等各个生态的关键环节。围绕智慧家庭，TCL电视的AIoT系统连接的产品已达200个左右，夏普电视也称连接了约200个产品，小米AIoT系统亦号称连接了电视等400个产品。夏普中国总裁孙月卫说，未来不管在户外用手机作为控制中心，还是回到家以黑电为控制中心，都将能够真正实现万物互联。 华为也早已在家电领域进行布局，海尔、博西家电、苏宁等今年纷纷与华为建立智能家居的战略合作，华为Hi-Link系统的战略合作伙伴名单里涵盖了多家主流的家电、照明等企业。 在彩电向智慧大屏演进、智能家庭构建的过程中，华为既做平台，又要“踢球”，高举大屏智能家庭控制中心的定位，华为能跨过真正的“坎”吗?

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  • 三星SK海力士试用中国进口氟化氢，减少对日本依赖

    韩国三星公司日前否认了李在镕从日本供应商那里获得了紧急供应的半导体材料，这也意味着在突破日本封锁的问题上，三星等韩国公司又回到了原点，迫切需要寻找日本之外的供应来源。 此前有分析称日韩这次围绕半导体、面板材料的争议有可能让中国公司获益，这事也不是没可能，据韩媒报道三星、SK海力士已经开始测试验证从中国进口的氟化氢材料了。 在日本管制供应韩国的三种材料，氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)主要用于OLED面板生产、光刻胶则是半导体制造中的核心材料，高纯度氟化氢(Eatching Gas)同样也是半导体工艺生产中的常用材料，用于蚀刻、清洗，700多道半导体工艺中约有50道工艺涉及氟化氢。 前两种材料中日本公司近乎垄断，特别是EUV级别的光刻机还没多少日本之外的公司染指，而从日本进口的氟化氢占了韩国的43.9%，而且半导体制造用的高纯度氟化氢几乎也是100%进口自日本。 不过氟化氢依然可能是个突破口，韩国媒体报道称SK海力士已经开始测试韩国Soulbrain公司供应的高纯度氟化氢材料，而后者又是从中国进口的氟化氢原材料。 除了SK海力士之外，三星据悉也已经在旗下的半导体制造工厂中应用了SoulBrain公司的氟化氢材料。 此外，消息称，三星最近在中国西安、美国德州奥斯丁的半导体工厂都下了大量订单以获得高纯度氟化氢供应。 不过正如之前所说，半导体工艺是极其复杂的，选用任何材料都需要很长时间的验证，更换材料更是要重新测试整套流程，费时费力，不是短时间内可以完成的。

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  • 官宣！ARM CPU IP可以先使用后付款了

    ARM（安谋）公司7月15日宣布推出全新的灵活接入（Flexible Access）式IP授权方式。 简单来说，想要使用ARM IP组合构建CPU、SoC芯片的客户，如果选择灵活接入，那意味着他不需要一开始就支付完整的授权费，而是可以先免费访问ARM的技术组合包，最后根据开发成品中实际所用的部分支付授权IP费用。 ARM称，这样做的目的是让人们更容易买得起ARM IP，同时也允许客户根据需求评估更广泛的产品。 你既可以说此举是ARM感受到了RISC-V的潜在压力，也可以说是ARM如今家大业大后主动良心起来。 目前，灵活接入开放的IP涵盖了ARM绝大多数Cortex-A/-R/-M CPU核、Mali GPU、系统IP和工具等，比如Cortex A53、Mali G52等，但高端的产品则暂时被排除在外，比如A75、A76、G72等。

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