2021年新能源汽车&动力电池发展速度远超出预期,碳中和为新能源汽车产业链的重要推手之一,不完全统计,全球已提出碳中和目标的国家有34个,正在酝酿提出碳中和目标的国家将近上百个,碳中和毋庸置疑已成为全球大趋势,全球“碳中和”也进一步推动了新能源赛道的高速发展,未来5年中国新能源汽车&动力电池产业链将进一步扩大及完善,其中孕育着无限的市场及投资机会。
目前我们人类的每一次变革都重构了社会的形态。100多年前,内燃机车辆的诞生,使得人类的出行出现了汽车化,最近这10年由于电动、智能、网联技术的发展,使得我们国家的新能源智能化的汽车发展非常快,而在商用车这个领域,现在正成为热点。车辆行业是整个我们国家的支撑公路、铁路、交通运输能力的重要保障。我们国家的公路、铁路运输占世界排名第一,车辆运输占全国99%的客运和84%的货运,总的来说,就是客运贡献率每年是1000亿人次,货运的贡献率每年是380亿吨的货运量。因此,减碳目标倒逼我们整个汽车行业也需要转型。
电动车的发展史比燃油汽车更长,世界上第一辆机动车就是电动车。后来,由于燃油汽车技术的迅速发展,而电动车在能源技术和行驶里程的研制上长期未能取得突破,从20世纪20年代初至60年代末,电动车的发展进入了一个沉寂期。进入70年代以来,由于中东石油危机的爆发以及人类对自然环境的日益关注,电动车才再度成为技术发展的热点。
从我国电动车产业的发展历程来看,经历了十几年的飞速发展,随着人类的科技手段迭代更新,很多“新奇能源”在生活中开始普及,例如早期的太阳能,如今在很多领域都大放异彩。稍晚一些时候出现的新能源汽车,也是当下实现碳排放的主要手段之一。
2020年开始,受新冠疫情影响,汽车行业一度放缓。随着市场活力持续激发,供需两端稳步向好,企业生产经营状况不断改善,国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势,汽车行业也逐步回暖。回顾2020年汽车市场,行业表现大大好于预期,主要基于以下三方面的原因,一是国家和地方政策大力的支持,二是行业企业自身不懈的努力,三是市场消费需求的强劲恢复。
车联网和新能源汽车没有直接关系,车联网可以放在任何一台燃油汽车上,车联网更多是注重用户体验,提供一个应用场景。按照数字化和算例,车联网依旧是硬科技,当然车联网也是智能座舱的一部分。智能座舱和自动驾驶合在一起就是未来车企的核心竞争力。车联网是大势所趋,比如在车联网上投资1块钱,可能能带动汽车10块钱的产值,可以带动IDC、总线、数字化、智能化、自动化、软件等一系列产业发展。当然,车联网的安全性确实有一定问题,但这个不只是它一个行业的问题,只要有互联网,就会面临黑客问题。就算你的设备不联网,别人也可以给你装上联网技术,这是网络安全技术该考虑的事情。
随着全社会的智能化水平不断提升,智能网联汽车日益成为行业发展的主流趋势,全国各省市也纷纷颁布相关政策、标准的同时,各地陆续开展智能网联汽车商业化示范运营。在汽车智能化、网联化的大趋势下,中国的智能网络汽车取得了令全球瞩目的成绩。这背后,不仅有各项政策的强力支持,更离不开各大智能网联相关车企的奋发图强,以极具前瞻性的战略布局和丰富的落地成果,表现尤为突出,有力地推动了我国智能网联汽车的向上发展。
交通追求的是安全、效率与环保,以新能源车为储能终端的能源互联网、车联网、智能交通将会相互融合,也就是说在人类历史上第一次将能源、信息、物质这三个基本元素全部连起来,由此而产生的变革,将直接决定我国未来的产业高度、社会效率以及能源安全。
智能网联汽车,是指车联网与智能车的有机联合,是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、路、后台等智能信息交换共享,实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车目前正处于渗透率快速提升的阶段,智能网联汽车能够将手机的百万量级的应用融合到汽车中,实现汽车应用的量级突破。智能网联汽车有望继智能手机之后,成为新一代的超级终端。
汽车“新四化”(电动化、智能化、网联化、共享化)概念的提出,给汽车未来的发展指明了方向,电动化是指汽车向着以动力电池作为驱动能源的发展模式;智能化是指在汽车上加装毫米波雷达、车载摄像头、激光雷达等硬件设备,搭配软件系统,通过高级辅助系统的加持,实现自动驾驶下的单车智能发展;网联化是指通过物联网等技术,将车与车、车与人、车与交通设施之间信息互联(v2x),从而实现智能网联(车路协同);共享化则是汽车未来发展的一种模式,通过共享与移动出行的模式,提供出行服务,优化交通环境。
在长期研究开发进程中,各国政府、科研机构及国际汽车企业对传统内燃机汽车与新能源汽车发展趋势形成了共识:在未来20年,汽油和柴油仍将是汽车主要的能量来源,但传统汽油机汽车的市场份额将在此后明显下降,而柴油车仍将在重型车辆领域继续保持很高的市场份额;新能源汽车的近期解决方案是传统内燃机新技术和替代燃料汽车;中期方案是混合动力汽车大幅度降低油耗和排放;远期方案是纯电动汽车和燃料电池汽车,特别是资源极为丰富、且没有排放污染的氢燃料电池汽车将重新定义世界汽车产业发展格局。这种新能源汽车的宏观发展路径,也将成为包括中国在内的各国发展新能源汽车的基本依据。
随着科技的发展和燃油车成本的上升,新能源汽车的消费需求逐渐增加,推动了厂商产品力的提升和新能源汽车销量的快速增长。能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。一般分为纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。
当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合,电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术,推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变,带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级,促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升,对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。近年来,世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持,跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局,新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。
智能化和网联化双轮驱动,汽车产业迎来重大机遇。当前全球新一轮科技产业变革正在蓬勃发展。作为科技创新的重要载体,智能网联汽车正推动着汽车产业形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式的深刻变化。我们认为车联网和单车智能作为并行的两条技术路线将随着智能网联汽车的布局节奏加速深度耦合,通过协同感知、决策、控制实现完全自动驾驶,从而为全球汽车产业带来新的发展机遇。
通过二十余年的宣传和推广,车联网在发达国家市场已经度过了起步期,并形成了相对成熟稳定的产业链合作及商业模式运营。目前在北美、欧洲、日本、韩国等汽车工业发达国家有较快的发展,尤其是北美,整个产业相对比较成熟,渐趋理性。随着5G、边缘计算等新技术与智能网联汽车融合应用更加深入,我国车联网产业在多方面取得了积极进展,在促进汽车、交通等传统产业转型升级,以及促进形成数字经济发展的新产业集聚方面起到了积极作用。